Mercado de arroz en Colombia

Observaciones de informes anteriores

La producción y el volumen de mercado de arroz en Colombia experimentaron un fuerte crecimiento en 2020. La producción alcanzó 3.039 mil toneladas y el volumen del mercado llegó a 3.316 mil toneladas, lo que representa un aumento del 15%. Este crecimiento se debió principalmente a una expansión del 14% en el área sembrada, impulsada por inversiones públicas en infraestructura de molienda y condiciones climáticas favorables. Además, la adopción de tecnologías avanzadas en regiones clave como los Llanos y los Santanderes mejoró la productividad, incrementando la oferta total.

Tras el pico de 2020, la producción y el volumen de mercado se contrajeron en los dos años siguientes. Para 2022, la producción cayó a 2.609 mil toneladas y el volumen del mercado a 2.829 mil toneladas. Esta disminución en 2022 estuvo influenciada por la terminación del subsidio de almacenamiento de arroz, lo que redujo el apoyo institucional a los productores. Durante este período, los precios al consumidor subieron más del 54%, mientras que las importaciones fluctuaron, alcanzando 223 mil toneladas en 2022 mientras el mercado se ajustaba.

En 2023 se produjo una recuperación, con la producción volviendo a subir a 3.006 mil toneladas y el volumen del mercado a 3.175 mil toneladas. Este repunte se sustentó en un fuerte consumo interno, una tendencia amplificada por la pandemia, y una cosecha récord. La industria evolucionó además con el lanzamiento de nuevas variedades premium de arroz, como Integral y Extra-Gourmet, que obtuvieron sellos de calidad internacional. De cara al futuro, el área sembrada alcanzó un máximo histórico en 2024, aunque una caída de aproximadamente el 30% en los precios internacionales del arroz comenzó a presionar la rentabilidad local.

Producción de arroz en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Colombia ocupó el puesto 25 a nivel mundial en términos de producción de arroz durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

La producción de arroz en Colombia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 039 K t de arroz en el país, lo que representa un incremento del 15,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 12,4%, equivalente a una tasa anualizada del 4,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 591 K t, año en el que también se observó la mayor caída, del 4,1%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de arroz de Colombia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Entre 2017 y 2019, la amplitud entre el pico y el valle fue de 338 veces. En 2019, las exportaciones colombianas de arroz alcanzaron su valor mínimo, con 0,0 K t, registrando una caída del 99,6%. En 2020, las exportaciones se situaron en 2,0 K t, lo que supone un aumento del 31 175,5% respecto al año anterior.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las Zonas Francas (36,2% de las exportaciones en volumen), Haití (33,5%) y Venezuela (27,9%) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 97,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2019, las exportaciones alcanzaron su punto más bajo, con 0,0 M $ US, registrando una caída del 99,4%. En 2020, el volumen de exportaciones de arroz de Colombia ascendió a 1,8 M $ US, lo que representa un aumento del 18 386,8% respecto al año anterior, con una diferencia de 185 veces entre el pico de 2020 y el valle de 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Venezuela (33,1% de las exportaciones en valor), Haití (32,6%) y las Zonas Francas (30,2%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 95,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a Colombia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de arroz en Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 279,0 K t, lo que representa un incremento del 20,7% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 119,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, la estructura de las importaciones en volumen se caracterizó por el predominio de Estados Unidos, que absorbió el 76,4% del total de flujos, y por un gran número de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de arroz en Colombia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 162,8 M $ US, mostrando un fuerte incremento del 44,0% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 131,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 32,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos y Ecuador se mantuvieron como los principales proveedores de arroz a Colombia, con una participación combinada del 86,5% del total de importaciones en valor, y un resto fragmentado entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020