Mercado de arroz con cáscara (arroz paddy) en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de arroz cáscara en MERCOSUR inició el período en 14 492 mil toneladas en 2018, pero las perturbaciones climáticas de ese año, con sequías y lluvias excesivas, redujeron el área sembrada y las cosechas. Esto presionó los precios internos y el consumo, contribuyendo a una caída del volumen a 13 347 mil toneladas en 2019. Esta tendencia se aceleró por una reducción más amplia del consumo nacional, influenciada por factores climáticos y de mercado.

En 2020, el inicio de la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y elevó los precios, debido a los bajos inventarios iniciales de la cosecha 2019/20 y la siembra previamente reducida. Sin embargo, un aumento de las exportaciones a Centroamérica y México ayudó a que el volumen se recuperara a 14 031 mil toneladas. Luego, el volumen alcanzó un máximo de 15 276 mil toneladas en 2021, a pesar de los pronósticos de menor área sembrada en Brasil por La Niña y precios poco atractivos; una caída simultánea en las exportaciones retuvo más oferta dentro de la región.

El volumen del mercado cayó bruscamente a 13 064 mil toneladas en 2022, ya que las menores intenciones de siembra en MERCOSUR y los retrasos en la cosecha restringieron la oferta a corto plazo, mientras que las exportaciones récord de arroz de Brasil, de 2,1 millones de toneladas, desviaron grano del mercado interno. La contracción continuó hasta 12 699 mil toneladas en 2023, en medio de inestabilidad del sector, negociaciones paralizadas, retrasos en la siembra para la cosecha 2025/26 y un consumo interno en declive, lo que llevó a una devaluación significativa de los precios del arroz cáscara.

Producción de arroz con cáscara (arroz paddy) en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de arroz con cáscara (arroz paddy), 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz con cáscara (arroz paddy), 2017-2020

Tras dos años de disminución, la producción de arroz cáscara del MERCOSUR aumentó. En 2020, se produjeron 14 711 K t de arroz cáscara en el MERCOSUR, lo que representa un incremento limitado del 6,4% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 13 828 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 9,7%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de caída, el volumen de producción de arroz cáscara del MERCOSUR aumentó. En 2020, la producción de arroz cáscara se valoró en 4 302 M $ US en el MERCOSUR, lo que corresponde a un aumento gradual del 3,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 27,9%, equivalente a una tasa anualizada del 10,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 145 M $ US, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 27,8%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de arroz con cáscara (arroz paddy) de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una amplitud de 4,2 veces. En 2020, las exportaciones de arroz cáscara del MERCOSUR se registraron en 858,4 K t, un aumento del 69,0% respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en 2019, del 39,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, del 309,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Venezuela (46,1% de las exportaciones en volumen), México (10,9% de las exportaciones en volumen) y Costa Rica (10,5% de las exportaciones en volumen) continuaron encabezando la lista de compradores de arroz cáscara del MERCOSUR, representando conjuntamente el 67,5% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una brecha de 3,3 veces. En 2020, el MERCOSUR exportó 251,0 M $ US de arroz cáscara, un aumento del 64,9% en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2019, del 35,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, del 210,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Venezuela (46,5% de las exportaciones en valor), México (10,9% de las exportaciones en valor) y Costa Rica (10,2% de las exportaciones en valor) continuaron siendo los principales compradores de arroz cáscara del MERCOSUR, representando conjuntamente el 67,6% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz con cáscara (arroz paddy) a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una brecha de 9,5 veces. En 2020, el MERCOSUR importó un total de 179,1 K t de arroz cáscara, lo que representa un fuerte aumento del 554,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 18,9 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 45,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y Guyana siguieron siendo los países socios clave para las importaciones en volumen de arroz cáscara al MERCOSUR, representando conjuntamente el 29,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones pasaron de un mínimo en 2018 a un máximo en 2020, con un cambio de 4,8 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de arroz cáscara al MERCOSUR ascendieron a 83,8 M $ US, un aumento del 269,8% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 17,4 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 39,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y Guyana realizaron la mayor contribución a las importaciones en valor, representando conjuntamente el 35,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020