Mercado de almidones en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón en América Latina y el Caribe creció de 3,2 millones de toneladas en 2018 a 3,8 millones de toneladas en 2019. Este aumento se debió a la abundancia de materias primas y a la creciente demanda de alimentos más saludables, como los almidones modificados que sustituyen grasas. En 2020, el volumen del mercado se estabilizó en torno a 3,8 millones de toneladas. La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro, pero al mismo tiempo impulsó la demanda de alimentos procesados y de conveniencia. Los productores también priorizaron la producción sostenible y libre de organismos modificados genéticamente.

Tras la pandemia, el crecimiento continuó. El mercado alcanzó 4,1 millones de toneladas en 2021 y mantuvo ese nivel máximo en 2022. Esta expansión contó con el respaldo de importantes inversiones globales en capacidad de producción. Por ejemplo, Cargill duplicó su producción de almidón de hinchamiento en frío e Ingredion puso en marcha una planta de almidón sostenible de última generación. El lanzamiento de productos innovadores, como el almidón resistente Fybrin RS, derivado del maíz y sin gluten, también estimuló la demanda. Además, las normativas de sostenibilidad más estrictas y la preferencia de los consumidores por ingredientes de etiqueta limpia impulsaron la demanda de almidones especializados.

En 2023, el mercado experimentó una ligera contracción a 4,1 millones de toneladas. Esto refleja un ajuste del mercado tras el período previo de fuerte crecimiento.

Producción de almidones en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

Tras dos años de mejora, la producción de almidones en América Latina y el Caribe experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 3 676 K t, pero en 2020 la producción fue de 3 598 K t, lo que representa una pequeña pérdida del 2,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 21,4%, equivalente a una tasa anualizada del 6,7%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 22,7%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de almidones en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 3 122 M $ US, lo que supone una ganancia del 4,4% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 41%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidones de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de almidones de América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 94,7 K t, un 13,4% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 5,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 76,6 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, del 23,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el papel de Estados Unidos (8,3% de las exportaciones en volumen), Nigeria (1,7%) y Arabia Saudita (1,3%) como compradores de almidones de América Latina y el Caribe fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 11,4% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de almidones desde América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 82,1 M $ US, mostrando un notable incremento del 20,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 9,9%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 59,6 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, del 20,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, la estructura geográfica de las exportaciones en términos de valor estuvo muy diversificada: Estados Unidos (12,1% de las exportaciones en valor), Nigeria (1,3%) y España (0,9%) representaron en conjunto solo el 14,3% de los flujos totales, mientras que el 85,7% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de almidones de América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 295,0 K t, lo que supone un fuerte incremento del 14,8% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 239,1 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, del 20,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017-2020 indican que las importaciones en volumen de almidones a América Latina y el Caribe no se concentraron en unos pocos destinos clave: Estados Unidos (21,9% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (6,4%) y Alemania (6,2%) representaron en conjunto solo el 34,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de almidones importados por América Latina y el Caribe aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 223,3 M $ US, lo que indica una ganancia del 6,6% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 14,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, los almidones se suministraron a América Latina y el Caribe desde un amplio conjunto de mercados: Estados Unidos (21,3% de las importaciones en valor), Alemania (9,5%) y los Países Bajos (8,8%) representaron en conjunto solo el 39,7% del total de importaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 60,3% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020