Mercado de harina de trigo y de morcajo y cereales en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen de mercado de harina y cereales de trigo y mezclas en América Latina y el Caribe aumentó de manera constante, pasando de 24.357 mil toneladas a 25.673 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a la demanda sostenida de la industria alimentaria, especialmente para productos horneados y alimentos procesados, así como a cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos listos para consumir y opciones veganas en mercados como México. La pandemia de COVID-19 en 2020 impulsó aún más la demanda de alimentos básicos, incluida la harina de trigo, durante los confinamientos.

El mercado también experimentó una diversificación de productos, con un aumento en la producción y comercialización de harinas funcionales y mezclas sin trigo para atender alergias al gluten y tendencias nutricionales. La harina de trigo orgánica ganó terreno, respaldada por prácticas agroecológicas e inversiones en automatización de molinos. En términos estructurales, Argentina y Brasil siguieron siendo los principales productores y exportadores regionales, con 183 molinos harineros en Argentina que indican una capacidad industrial significativa.

En 2024, problemas climáticos en Brasil y Argentina redujeron la producción nacional de trigo, lo que aumentó la dependencia de importaciones en algunos países. Las restricciones comerciales globales y un aumento en los suministros de maíz ucraniano presionaron los precios de los cereales, generando un panorama más competitivo. Mientras tanto, la demanda en México continuó creciendo con la apertura de nuevos restaurantes y panaderías, aunque el volumen total de importaciones para la región disminuyó.

Producción de harina de trigo y de morcajo y cereales en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de harina y cereales de trigo y mezcla en América Latina y el Caribe experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 23 744 mil toneladas, lo que representa una caída del 1,4% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 3,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 24 075 mil toneladas, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 4,2%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes de exportación variaron 4,7 veces, desde el nivel más bajo en 2020 hasta el más alto en 2017. En 2020, América Latina y el Caribe exportaron 167 mil toneladas de harina y cereales de trigo y mezcla, lo que supone una reducción del 74,0% en comparación con el año anterior. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 2,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de harina y cereales de trigo y mezcla desde América Latina y el Caribe, absorbiendo el 1,8% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las entregas de harina y cereales de trigo y mezcla desde América Latina y el Caribe alcanzaron los 360,7 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una pérdida significativa del 12,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 4,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 359,1 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 413,7 millones de dólares. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 15,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos encabezó la lista de compradores de harina y cereales de trigo y mezcla de América Latina y el Caribe, representando el 3,7% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de avance, el volumen de importaciones de harina y cereales de trigo y mezcla en América Latina y el Caribe disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 1 197 mil toneladas, reflejando un descenso gradual del 7,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 18,5%, equivalente a una tasa anualizada del 5,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 298 mil toneladas, y el mayor incremento se observó ese mismo año, con un alza del 20,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Estados Unidos (15,1% de las importaciones en volumen), Turquía (10,5%) y los Países Bajos (1,7%) fueron los principales mercados de origen para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 27,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de harina y cereales de trigo y mezcla en América Latina y el Caribe ascendió a 607,6 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una disminución moderada del 4,6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 8,2%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 548,0 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 637,1 millones de dólares. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 16,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el papel de Estados Unidos (17,9% de las importaciones en valor), Turquía (9,2%) y los Países Bajos (1,5%) como proveedores de harina y cereales de trigo y mezcla a América Latina y el Caribe fue notable, aunque no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 28,6% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020