Mercado de almidones en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón en las Américas creció de 21 969 mil toneladas en 2018 a 26 399 mil toneladas en 2021, un aumento de más del 20% en el período. Esta tendencia alcista se debió principalmente al mayor consumo de alimentos procesados y de conveniencia durante la pandemia de COVID-19, lo que impulsó la demanda de almidón tanto en aplicaciones alimentarias como no alimentarias. Al mismo tiempo, grandes actores del sector como Cargill invirtieron en duplicar la capacidad de producción de almidones especializados, mientras que inversiones más amplias se dirigieron a soluciones de etiquetado limpio y desarrollos de almidones a medida para satisfacer la demanda global.

El volumen del mercado se contrajo luego a 24 168 mil toneladas en 2022, una caída del 8,5%, ya que los procesadores enfrentaron presión en los márgenes por la volatilidad de los precios de materias primas como maíz, yuca y papa. Nuevas regulaciones de etiquetado más estrictas en América del Norte y Europa aumentaron adicionalmente los costos de cumplimiento. En 2023, el mercado se estabilizó alrededor de 24 270 mil toneladas; el conflicto en Ucrania continuó alterando los mercados de granos y manteniendo elevados los costos de los ingredientes, aunque las inversiones continuas en tecnologías de modificación enzimática y precursores de bioplásticos ayudaron a diversificar las aplicaciones del almidón y a respaldar el mercado.

Producción de almidones en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

La producción de almidones en América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 25 339 K t de almidones en América, lo que representa un incremento moderado del 8,9% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 12%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 21 843 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 3,4%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de almidones en América aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de almidones en América fue de 20 980 M $ US, lo que supone un aumento significativo del 15,3% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 57,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,4%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidones de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de almidones de América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 139,3 K t, lo que representa un incremento del 2,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 26%, equivalente a una tasa anualizada del 9,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 126,1 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 33,0%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un 7,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Nigeria (1,1% de las exportaciones en volumen), Arabia Saudita (0,8% de las exportaciones en volumen) y Malasia (0,8% de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 2,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de almidones de América aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 115,3 M $ US, un 8,8% más que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 93,1 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 16,0%. En contraste, el mayor aumento se observó en 2019, con un 13,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 muestra un conjunto diversificado de socios: Nigeria (0,8% de las exportaciones en valor), España (0,6% de las exportaciones en valor) y Portugal (0,6% de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 2,0% del total de flujos, mientras que el 98,0% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, las importaciones de almidones en América aumentaron. En 2020, América importó aproximadamente 219,8 K t de almidones, un 8,4% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 31%, equivalente a una tasa anualizada del 11,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 202,8 K t, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 20,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: los Países Bajos (6,0% de las importaciones en volumen), Alemania (5,9% de las importaciones en volumen) y Tailandia (4,6% de las importaciones en volumen) representaron en conjunto el 16,5% del total de flujos, y muchos otros países representaron el 83,5% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de almidones en América aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, América importó aproximadamente 277,8 M $ US de almidones, lo que corresponde a un ligero aumento del 5,4% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 14,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, la distribución por países de las importaciones en términos de valor se mantuvo dispersa: Alemania (8,7% de las importaciones en valor), los Países Bajos (7,7% de las importaciones en valor) y Tailandia (4,8% de las importaciones en valor) representaron en conjunto solo el 21,2% del total de flujos, y ningún socio destacó como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020