Mercado de almidones en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción de almidón en la ASEAN aumentó de 6,6 millones de toneladas a más de 7 millones de toneladas. Este crecimiento fue impulsado por la entrada de nuevos actores globales como Archer Daniels Midland y la expansión de instalaciones de I+D, como el laboratorio de Tate & Lyle en Singapur. Sin embargo, el volumen del mercado interno se redujo a la mitad, alcanzando 3,5 millones de toneladas en 2020. Esta caída se debió principalmente a que las exportaciones casi se duplicaron en 2019 y a las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19, lo que limitó la disponibilidad de materias primas y la distribución.

De 2021 a 2022, el mercado se orientó cada vez más hacia la exportación. La adquisición de Chaodee Modified Starch por parte de Tate & Lyle a principios de 2021 aumentó la capacidad de producción, lo que ayudó a que la producción alcanzara 8,3 millones de toneladas en 2021. Al mismo tiempo, los cambios en la política comercial de la ASEAN que favorecían las exportaciones de productos agrícolas procesados, junto con la creciente demanda de almidón modificado a base de yuca, impulsaron los envíos al exterior por encima de los 6 millones de toneladas en 2022. Este crecimiento sostenido de las exportaciones redujo aún más el volumen del mercado interno, que cayó a 2,9 millones de toneladas.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 1,8 millones de toneladas. Esta disminución coincidió con la implementación de regulaciones más estrictas de seguridad alimentaria y etiquetado en varios países de la ASEAN, lo que aumentó los requisitos de cumplimiento para los productores. Mientras tanto, grandes empresas globales como Cargill e Ingredion continuaron expandiendo su capacidad de producción e innovación en la región. Para 2024, la apertura de nuevas plantas en Tailandia se vio contrarrestada por la sequía inducida por El Niño y las enfermedades de los cultivos de yuca, lo que amenazó el suministro de materias primas, al tiempo que los cambios en los patrones de importación de China alteraron los flujos comerciales regionales.

Producción de almidones en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de almidones en la ASEAN disminuyó. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 7 119 K t, mientras que en 2020 la producción fue de 7 082 K t, mostrando una variación mínima respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 16,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,3%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 9,0%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de almidones de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de almidones exportados desde la ASEAN totalizó 4 871 K t, lo que supone una ligera caída del 1,5% respecto al año anterior. En 2018 se registró el valor mínimo con 3 161 K t, mientras que en 2019 se alcanzó el máximo con 4 947 K t. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 43,4%, equivalente a una tasa anualizada del 12,8%. La mayor disminución se produjo en 2018, con un 7,0%, y el mayor aumento en 2019, con un 56,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, tres mercados principales —China, Asia no especificada y Japón— representaron conjuntamente el 64,6% del total de exportaciones en volumen de almidones desde la ASEAN.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de almidones de la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 2 140 M $ US, lo que representa un descenso del 2,2% respecto a 2019. En 2018 se registró el valor máximo con 2 265 M $ US. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 15,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,9%. La mayor caída se produjo en 2019, con un 3,4%, y el mayor aumento en 2018, con un 22,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (60,2% de las exportaciones en valor), Asia no especificada (4,7% de las exportaciones en valor) y Japón (2,3% de las exportaciones en valor) destacaron como los principales mercados en términos de valor, representando conjuntamente el 67,3% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de almidones en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen importado fue de 1 244 K t, un 3,7% menos que el año anterior. En 2018 se registró el valor máximo con 1 367 K t. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 43%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 12,7%. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 5,5%, y el mayor aumento en 2018, con un 57,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, los almidones se comercializaron con muchos países en la ASEAN, e incluso los mayores destinos —China, India y Australia— representaron conjuntamente solo el 38,8% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de almidones en la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 667 M $ US, un 9,2% menos que el año anterior. En 2018 se registró el valor máximo con 836 M $ US. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 26,7%, equivalente a una tasa anualizada del 8,2%. La mayor caída se produjo en 2019, con un 12,1%, y el mayor aumento en 2018, con un 58,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, China (23,4% de las importaciones en valor), Australia (5,3% de las importaciones en valor) e India (5,1% de las importaciones en valor) formaron el grupo más grande de proveedores de almidones a la ASEAN, pero su contribución combinada se limitó al 33,7% del total de importaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020