Mercado de almidones en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado argentino de almidón comenzó el período con una producción concentrada en unos pocos grandes actores, como Ingredion Argentina y ACA Bio, que en conjunto controlaban la mayor parte del volumen. Con el respaldo de marcos regulatorios que favorecían la producción local, el volumen del mercado aumentó de 1.047 mil toneladas en 2018 a 1.076 mil toneladas en 2019, impulsado por una mayor demanda de almidón en segmentos alimentarios de alto valor, como alimentos infantiles, helados y bebidas deportivas.

En 2020, la pandemia de COVID-19 incrementó la demanda de almidón de maíz como aglutinante y desintegrante en productos farmacéuticos, lo que ayudó a compensar las caídas en otros segmentos, resultando en una ligera disminución del mercado a 1.042 mil toneladas. Para 2021, el volumen se recuperó a 1.100 mil toneladas, estimulado por inversiones en expansión de capacidad y un fuerte cambio de los consumidores hacia productos naturales y con etiquetas limpias. En 2022, el volumen se estabilizó alrededor de 1.079 mil toneladas, influenciado por tendencias globales hacia almidones sostenibles y de etiqueta limpia.

Sin embargo, en 2023, el mercado experimentó una contracción pronunciada, cayendo a 939 mil toneladas.

Producción de almidones en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó el decimotercer lugar a nivel mundial en la producción de almidones.

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de almidones en Argentina disminuyó. En 2020, se produjeron 1 069 kt de almidones en el país, lo que representa una caída del 2,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 2,7%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 096 kt. El mayor incremento se observó en 2019, con un 3,1%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de almidones en Argentina cayó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de almidones en Argentina fue de 354,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una ligera disminución del 6,2% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 386,3 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 7,3%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidones de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de almidones de Argentina aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 40 430 toneladas, lo que equivale a un avance del 31,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 31,3%, con una tasa anualizada del 11,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 30 723 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un 47,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Chile (con el 64,6% de las exportaciones en volumen), Uruguay (8,8%) y Arabia Saudita (4,7%) fueron los principales contribuyentes a las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 78,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de reducción, las exportaciones de almidones de Argentina aumentaron. En 2020, Argentina exportó almidones por valor de 13 391 miles de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 26,2% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 34,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 609 miles de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un 45,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los tres principales mercados —Chile, Uruguay y Bolivia— absorbieron conjuntamente el 79,9% del valor total de las exportaciones de almidones desde Argentina.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a Argentina

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de caída, las importaciones de almidones en Argentina aumentaron. En 2020, las importaciones se situaron en 12 827 toneladas, lo que refleja un fuerte repunte del 27,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 29,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 097 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un 31,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, los tres mayores mercados —Paraguay, Alemania y Dinamarca— se mantuvieron como los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 81,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de contracción, las importaciones de almidones en Argentina aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 8 005 miles de dólares estadounidenses, lo que refleja una modesta ganancia del 4,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 35,7%, con una tasa anualizada del 13,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 698 miles de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un 28,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Paraguay (con el 42,8% de las importaciones en valor), Alemania (23,1%) y Dinamarca (13,2%) representaron la mayor parte de las importaciones en valor, sumando conjuntamente el 79,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020