Mercado de almidones en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidones en la región MENA creció de 602 mil toneladas en 2018 a 777 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se sustentó en el aumento de la producción doméstica, que pasó de 450 mil toneladas a 593 mil toneladas en el mismo período. En 2021, una mayor producción de frutas y verduras en el norte de África proporcionó más materia prima agrícola para el procesamiento de almidón. Al año siguiente, el gobierno egipcio invirtió aproximadamente 2.700 millones de dólares en proyectos de desarrollo agrícola, como la iniciativa del Valle del Sur (Toshka), lo que fortaleció aún más la base de materias primas y respaldó la capacidad productiva.

A partir de 2023, los canales de distribución del mercado comenzaron a transformarse con el crecimiento acelerado del comercio electrónico en la región, lo que afectó la forma en que se venden los almidones y cómo llegan a los consumidores. Este cambio coincidió con un aumento del gasto en línea de los consumidores, donde el valor promedio de los pedidos subió de 30 dólares en 2023 a 35,6 dólares en 2024. Al mismo tiempo, una notable actividad de startups y una financiación significativa en etapas iniciales apuntaron a posibles nuevos participantes en segmentos relacionados con alimentos. Estos desarrollos en el comportamiento del consumidor y la estructura del mercado ocurrieron junto con actualizaciones regulatorias en varios países dirigidas a apoyar las tecnologías digitales y las cadenas de suministro.

Producción de almidones en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

La producción de almidones en la región MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 495,4 mil toneladas de almidones, lo que representa un incremento del 4,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 450,4 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 0,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 5,6%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de almidones de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2020, los volúmenes de {context} variaron 2,8 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de almidones desde MENA totalizaron 52,8 mil toneladas, un 10,8% más que el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 8,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 173,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Kenia (8,4% de las exportaciones en volumen), Turquía (3,9% de las exportaciones en volumen) y Afganistán (2,8% de las exportaciones en volumen) formaron el grupo más grande de compradores de almidones de MENA, pero su contribución combinada se limitó al 15,2% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Se registró una variación de 2,7 veces entre el mínimo en 2017 y el máximo en 2019. En 2020, las exportaciones de almidones desde MENA ascendieron a 48,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una pérdida del 5,1% respecto a 2019. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 50,7 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un crecimiento del 73,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en términos de valor fue amplio, ya que Kenia (7,3% de las exportaciones en valor), Turquía (3,7% de las exportaciones en valor) y Nigeria (2,5% de las exportaciones en valor) juntas representaron solo el 13,5% de los flujos totales, mientras que un sustancial 86,5% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de almidones en MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 267,9 mil toneladas, lo que marca un aumento del 24,3% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 203,5 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 19,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de almidones a MENA se distribuyeron entre muchos países, con Turquía (24,0% de las importaciones en volumen), India (11,3% de las importaciones en volumen) y Ucrania (5,8% de las importaciones en volumen) representando conjuntamente solo el 41,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de almidones a MENA aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 140,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento sustancial del 12,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 17,9%, equivalente a una tasa anualizada del 5,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 112,6 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 5,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en términos de valor de almidones a MENA se distribuyeron entre un gran número de mercados, y Turquía (18,4% de las importaciones en valor), India (8,7% de las importaciones en valor) y Dinamarca (6,3% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 33,4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020