Mercado de almidón de maíz en Paraguay

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado paraguayo de almidón de maíz aumentó de 82,3 mil toneladas a 96,4 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a mejoras tecnológicas en el cultivo de maíz, como la adopción de eventos transgénicos que elevaron la productividad y respaldaron mayores rendimientos nacionales. Al mismo tiempo, inversiones en capacidad de procesamiento de granos por parte de grupos industriales como la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) fortalecieron la base productiva de almidón. Para 2021, el lanzamiento de nuevos portafolios de productos de almidón de maíz por procesadores locales, como Codipsa, que optimizó operaciones industriales para suministro durante todo el año, reforzó aún más la oferta del mercado local.

Tras alcanzar su punto máximo en 2021, el volumen del mercado doméstico cayó a 82,7 mil toneladas para 2023, aunque la producción se mantuvo por encima de 106 mil toneladas. Esta contracción se debió en gran medida a un fuerte aumento en las exportaciones de almidón, que más que se duplicaron entre 2021 y 2023. La mayor orientación a la exportación fue impulsada por la creciente demanda global de almidones especiales y sostenibles, junto con expansiones de grandes productores internacionales de almidón que probablemente intensificaron la competencia y las oportunidades de exportación. Además, condiciones de sequía e incertidumbres operativas en el sector agrícola, observadas desde 2020, afectaron los costos de materias primas y la competitividad industrial, limitando el crecimiento del mercado doméstico.

Desarrollos regulatorios, incluida la implementación de nuevas normas técnicas del MERCOSUR y símbolos nacionales de etiquetado para alimentos, introdujeron nuevos parámetros de cumplimiento para la comercialización de almidón desde 2022. Estos cambios coincidieron con presiones más amplias en las cadenas de suministro globales, como la guerra en Ucrania, que incrementaron los costos de ingredientes. Mientras tanto, las preferencias cambiantes de los consumidores hacia alimentos locales y sin gluten continuaron moldeando los patrones de demanda dentro de la industria alimentaria, respaldando la demanda de nicho para almidón de maíz a pesar de la reducción general en el volumen del mercado doméstico.

Producción de almidón de maíz en Paraguay

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Paraguay ocupó el puesto 28 a nivel mundial en volumen de producción de almidón de maíz.

Mayores productores de de almidón de maíz, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2018-2021

La producción de almidón de maíz en Paraguay aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 105,7 mil toneladas, lo que representa un incremento del 4,8% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 11,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%.

Dinámica anual de la producción en Paraguay en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de almidón de maíz de Paraguay

Exportaciones en en volumen, t

En 2021, el volumen de exportaciones de almidón de maíz de Paraguay fue de 10 998 toneladas, un 21,0% menos que en 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 17,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del -6,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 765 toneladas, mientras que el máximo fue en 2020, con 13 927 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 26,9%, y el mayor aumento se dio en 2020, con un crecimiento del 42,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Paraguay en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Chile (46,9% de las exportaciones en volumen), Brasil (30,7%) y Uruguay (6,8%) representaron conjuntamente el 84,5% del total de exportaciones en volumen, consolidándose como los principales destinos del almidón de maíz paraguayo.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Paraguay en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

El valor de las exportaciones de almidón de maíz de Paraguay aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 5 108 mil dólares estadounidenses, un 17,8% más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 24%, con una tasa anualizada del 7,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 913 mil dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 29,3%. El mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 48,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Paraguay en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Chile (47,5% de las exportaciones en valor), Brasil (28,4%) y Uruguay (6,7%) fueron los principales compradores de almidón de maíz de Paraguay, representando en conjunto el 82,7% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Paraguay en valor, 2018-2021

Importaciones de almidón de maíz a Paraguay

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Los niveles de importación fluctuaron significativamente, con un pico en 2021 y un mínimo en 2019, donde la diferencia fue de 3 veces. En 2021, las importaciones de almidón de maíz de Paraguay fueron de 1 731 toneladas, un 87,0% más que en 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 584 toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, del 28,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Paraguay en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Brasil concentró el 71,3% del total de importaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre varios países con participaciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Paraguay en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones de almidón de maíz de Paraguay aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones totalizaron 859 mil dólares estadounidenses, un 11,7% más que el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 9,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 530 mil dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 32,5%. El mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 45,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Paraguay en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Brasil y Argentina concentraron la mayor parte de las importaciones en valor de almidón de maíz a Paraguay, mientras que otros mercados tuvieron una participación menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Paraguay en valor, 2018-2021