Mercado de almidón de maíz en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón de maíz en la región MENA experimentó un crecimiento sostenido, pasando de 524,5 mil toneladas en 2018 a 681,7 mil toneladas en 2023. Este avance se vio respaldado por un aumento constante de la producción doméstica, que creció de 425,4 mil toneladas a 545,0 mil toneladas en el mismo período. La expansión solo se interrumpió brevemente en 2021, cuando el tamaño del mercado descendió a 613,3 mil toneladas.

El crecimiento se reanudó en 2022, alcanzando el mercado 639,8 mil toneladas. Este incremento se debió principalmente al aumento de la demanda regional de alimentos procesados y productos con etiquetado limpio, lo que impulsó el consumo. Además, las inversiones globales en tecnologías de producción sostenible y las ampliaciones de capacidad por parte de los principales fabricantes contribuyeron a mejorar la disponibilidad de suministro, facilitando el crecimiento del mercado incluso en medio de desafíos más amplios en la cadena de suministro.

Los datos preliminares para 2024 sugieren un contexto global cambiante, con informes que indican una disminución en los volúmenes de producción y consumo mundial de almidón de maíz, lo que podría influir en el suministro y los precios regionales. Durante todo el período, el mercado MENA mantuvo flujos activos de importación y exportación, reflejando su posición integrada en el comercio global de almidón.

Producción de almidón de maíz en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

La producción de almidón de maíz en la región MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 463,8 mil toneladas de almidón de maíz en MENA, lo que representa un incremento del 4,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 6,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 425,4 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 2,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 4,8%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de almidón de maíz de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una diferencia de 3,3 veces entre ambos años. En 2020, MENA exportó 41,4 mil toneladas de almidón de maíz, lo que supone un aumento interanual del 12,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 43,5 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 14,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un crecimiento del 230,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre una amplia variedad de países socios. Kenia (con un 9,3% de las exportaciones en volumen), Afganistán (2,4%) y Nigeria (1,8%) representaron conjuntamente solo el 13,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, señalando un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 2,9 veces entre el máximo de 2019 y el mínimo de 2017. En 2020, MENA exportó 40 045 mil dólares estadounidenses de almidón de maíz, mostrando una reducción limitada del 3,1% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 41 311 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 84,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de almidón de maíz desde MENA se distribuyeron entre un gran número de mercados. Kenia (con un 8,4% de las exportaciones en valor), Afganistán (1,7%) y Nigeria (1,6%) representaron conjuntamente solo el 11,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de almidón de maíz importados por MENA aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 204,4 mil toneladas, lo que supone un incremento del 24,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 22,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 142,5 mil toneladas, y la mayor caída se observó ese mismo año, con un descenso del 14,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Turquía (con un 31,9% de las importaciones en volumen), India (14,1%) y Ucrania (6,0%) formaron el núcleo de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 51,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los suministros extranjeros de almidón de maíz a MENA aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 96 349 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a un incremento del 18,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 39%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en valor se mantuvo dispersa. Turquía (con un 28,3% de las importaciones en valor), India (12,0%) y España (5,3%) representaron conjuntamente solo el 45,5% del total de los flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020