Mercado de almidón de maíz en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón de maíz en América Latina y el Caribe experimentó un fuerte crecimiento en 2019, con un volumen que superó los 3,4 millones de toneladas, un aumento de más del 50%. Este impulso se debió principalmente al incremento en la producción primaria de maíz y a la ampliación de la capacidad de molienda húmeda en Argentina, donde grandes productores como Ingredion Arg. SA y ACA Bio Coop. concentraron su producción. En 2020, el volumen se estabilizó en torno a 3,3 millones de toneladas, ya que el crecimiento de la demanda farmacéutica de almidón como aglutinante, impulsado por la pandemia, compensó las debilidades en otros sectores.

En 2021, el volumen del mercado se recuperó hasta alcanzar 3,54 millones de toneladas, apoyado por la expansión de capacidad global de empresas como Cargill y la preferencia sostenida de los consumidores por ingredientes de etiqueta limpia. Posteriormente, el conflicto en Ucrania interrumpió el suministro de maíz y elevó los costos de los insumos, mientras que los factores climáticos afectaron las cosechas regionales de maíz. Esto condujo a una ligera contracción del volumen, que cayó a 3,51 millones de toneladas en 2022 y a 3,41 millones de toneladas en 2023. Durante todo este período, la industria siguió invirtiendo en la producción de almidón sostenible y de etiqueta limpia.

Producción de almidón de maíz en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de almidón de maíz en América Latina y el Caribe experimentó una disminución. En 2020, se produjeron 3 209 K t de almidón de maíz en la región, lo que representa una caída interanual del 2.9%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 48.9%, equivalente a una tasa anualizada del 14.2%. El valor máximo se registró en 2019, con 3 306 K t. El mayor incremento también ocurrió en 2019, alcanzando un 50.5%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de almidón de maíz en América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo en términos de valor. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 2 858 M $ US, un 12.2% más que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 55.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.9%. El valor mínimo se observó en 2018, con 1 548 M $ US, año en que se registró la mayor caída del 15.8%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 64.6%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidón de maíz de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de almidón de maíz desde América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 58.9 K t, un 10.1% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 11.9%, con una CAGR del 3.8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 52.1 K t, año en que se produjo la mayor disminución del 1.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con un 8.2% de las exportaciones en volumen), Nigeria (2.4%) y Malasia (1.3%) formaron el grupo más grande de compradores de almidón de maíz de América Latina y el Caribe. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 11.9% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de almidón de maíz en América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo en términos de valor. En 2020, el volumen de exportación ascendió a 52.5 M $ US, lo que representa un aumento significativo del 27.3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 16.8%, con una CAGR del 5.3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 36.7 M $ US, año en que se produjo la mayor caída del 18.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, el almidón de maíz de América Latina y el Caribe se suministró a una amplia variedad de mercados. Incluso los destinos más importantes, como Estados Unidos, Nigeria y Malasia, representaron en conjunto solo el 13.6% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de almidón de maíz en América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó un total de 181.8 K t de almidón de maíz, un 19.5% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 14.3%, equivalente a una tasa anualizada del 4.5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 120.6 K t, año en que se produjo la mayor disminución del 24.2%. Por otro lado, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 26.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con un 33.1% de las importaciones en volumen), Turquía (4.3%) y China (0.7%) fueron los principales proveedores de almidón de maíz a América Latina y el Caribe, representando en conjunto el 38.1% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de almidón de maíz en América Latina y el Caribe aumentaron por tercer año consecutivo en términos de valor. En 2020, las importaciones alcanzaron los 124.7 M $ US, lo que indica un fuerte incremento del 19.3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 26.4%, con una CAGR del 8.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las importaciones en términos de valor de almidón de maíz en América Latina y el Caribe fue bastante amplia. Estados Unidos (con un 36.7% de las importaciones en valor), Turquía (3.7%) y Francia (1.0%) representaron en conjunto solo el 41.4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020