Mercado de harina de maíz y cereales en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de harina de maíz y cereales en América Latina y el Caribe aumentó su volumen de 28.608 mil toneladas a 30.710 mil toneladas, mientras que su valor se incrementó de manera notable, pasando de 30.494 millones de dólares a 39.744 millones de dólares. Este crecimiento se vio respaldado por una mayor producción agrícola en la región, que incluyó superficies cultivadas más extensas y mejores rendimientos del maíz, lo que mejoró la disponibilidad de materia prima. Al mismo tiempo, la creciente demanda de harinas sin gluten y especializadas, impulsada por las tendencias de salud y bienestar, contribuyó tanto al aumento del volumen como a la búsqueda de productos de mayor valor.

La pandemia de COVID-19 en 2020 estimuló la repostería casera, lo que mantuvo la demanda de harina de maíz y ayudó a estabilizar el volumen del mercado en 30.418 mil toneladas, aunque el valor experimentó una caída temporal. A partir de 2021 se produjo una recuperación, alcanzando un volumen de 31.665 mil toneladas en 2023. El continuo crecimiento de la producción de maíz en Brasil y Argentina, junto con innovaciones en productos como snacks sin gluten y cereales para el desayuno lanzados por grandes empresas, aportaron un impulso adicional.

Durante todo el período, la modernización tecnológica y la consolidación en la industria molinera de México mejoraron la eficiencia, mientras que los ajustes en las cuotas de importación y los cambios regulatorios ayudaron a garantizar el suministro. Las fluctuaciones en los precios internacionales del maíz afectaron a los costes, pero la demanda persistente de productos de maíz convenientes y funcionales, como harinas precocidas y artículos listos para consumir, sostuvo la trayectoria alcista del mercado.

Producción de harina de maíz y cereales en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de harina de maíz y cereales en América Latina y el Caribe experimentó una disminución. En 2019, se registró el valor máximo de 30 661 K t, con un aumento del 7,0% respecto al año anterior. En 2020, la producción alcanzó 30 600 K t, mostrando solo una ligera variación en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 8,3%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de harina de maíz y cereales de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. En 2019, se registró el valor mínimo de 240,0 K t, con una caída del 39,7% respecto al año anterior. En 2020, el volumen de exportaciones de harina de maíz y cereales desde América Latina y el Caribe alcanzó 529,2 K t, lo que representa un aumento del 120,5% en comparación con 2019. La diferencia entre el pico en 2020 y el mínimo en 2019 fue de 2,2 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los principales mercados para las exportaciones en volumen de harina de maíz y cereales desde América Latina y el Caribe fueron Estados Unidos (26,8% de las exportaciones en volumen), Angola (20,8% de las exportaciones en volumen) y la República Democrática del Congo (2,7% de las exportaciones en volumen), que en conjunto representaron el 50,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2019, se registró el valor mínimo de 151,6 M $ US, con una disminución del 49,2% respecto al año anterior. En 2020, las exportaciones de harina de maíz y cereales desde América Latina y el Caribe totalizaron 325,2 M $ US, lo que supone un aumento del 114,5% en comparación con 2019. La variación entre el máximo en 2020 y el mínimo en 2019 fue de 2,1 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los principales mercados para las exportaciones en valor de harina de maíz y cereales desde América Latina y el Caribe fueron Estados Unidos (30,8% de las exportaciones en valor), Angola (12,2% de las exportaciones en valor) y la República Democrática del Congo (1,6% de las exportaciones en valor), que en conjunto representaron el 44,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

En 2018, se registró el valor máximo de 349,3 K t para las importaciones de harina de maíz y cereales en América Latina y el Caribe, con un aumento del 29,6% respecto al año anterior. En 2019, se produjo la mayor caída, del 17,3%. En 2020, las importaciones alcanzaron 347,2 K t, lo que representa un avance significativo del 20,2% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 28,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, los principales destinos en la estructura de importaciones en volumen fueron Estados Unidos (27,9% de las importaciones en volumen), Turquía (1,3% de las importaciones en volumen) y Ucrania (0,8% de las importaciones en volumen), que en conjunto representaron el 30,1% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2019, se registró la mayor disminución en las importaciones de harina de maíz y cereales en América Latina y el Caribe, con una caída del 21,6%. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 264,1 M $ US, lo que supone un aumento del 35,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 36,2%, equivalente a una tasa anualizada del 10,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los mayores contribuyentes a las importaciones en valor fueron Estados Unidos (29,1% de las importaciones en valor), Turquía (0,8% de las importaciones en valor) y Ucrania (0,6% de las importaciones en valor), que en conjunto representaron el 30,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020