Mercado de almidón de maíz en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón de maíz en Sudamérica presentaba una estructura de producción concentrada, dominada por un reducido grupo de grandes empresas de molienda húmeda. En 2018, el volumen del mercado alcanzó 1,37 millones de toneladas. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro globales, afectando la producción y distribución, lo que contribuyó a una caída del volumen a 1,29 millones de toneladas.

En 2021, se produjo una fuerte recuperación, con el volumen del mercado expandiéndose a 1,49 millones de toneladas, impulsado por una creciente demanda de productos de almidón de maíz con etiqueta limpia y sostenible. Sin embargo, en 2022, el volumen cayó a 1,42 millones de toneladas debido al conflicto en Ucrania y las condiciones climáticas adversas, que elevaron los costos del maíz y afectaron la disponibilidad de materias primas. Esta tendencia a la baja continuó en 2023, con una caída del volumen a 1,25 millones de toneladas.

Producción de almidón de maíz en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de almidón de maíz en Sudamérica experimentó una disminución. En 2019, se alcanzó el volumen máximo con 1 382 K t, pero en 2020 la producción cayó a 1 341 K t, lo que representa una ligera reducción del 3.0% interanual. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 2.2%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de almidón de maíz en Sudamérica fue de 712.6 M $ US, lo que supone un aumento significativo del 15.3% respecto al año anterior. Sin embargo, entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 16%, equivalente a una tasa anualizada del 5.6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 618.3 M $ US, mientras que el máximo fue en 2018, con 858.2 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 28.0%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidón de maíz de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2018, las exportaciones alcanzaron su punto más bajo con 49 665 t, registrando la mayor disminución del 22.2%. En 2019, se produjo el mayor aumento, del 70.5%, y en 2020, Sudamérica exportó 87 976 t de almidón de maíz, lo que representa un incremento moderado del 3.9% respecto al año anterior. La variación entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2018 fue de 1.8 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de almidón de maíz desde Sudamérica se distribuyeron entre numerosos países. La República Dominicana (5.3% de las exportaciones en volumen), Costa Rica (4.8%) y México (4.4%) representaron conjuntamente solo el 14.5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de almidón de maíz desde Sudamérica aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Sudamérica exportó 46 755 K $ US, lo que supone un incremento del 23.5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 15.8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 31 077 K $ US, año en el que se produjo la mayor caída, del 23.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de socios comerciales en términos de valor entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. La República Dominicana (4.6% de las exportaciones en valor), Costa Rica (4.1%) y México (3.9%) representaron conjuntamente solo el 12.6% del total de los flujos, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de almidón de maíz en Sudamérica aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 37 541 t, lo que representa un incremento gradual del 3.2% respecto al año anterior. Sin embargo, entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 37.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14.4%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 29 208 t, año en el que se produjo la mayor caída, del 51.1%. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 24.6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de almidón de maíz a Sudamérica dependieron de una amplia gama de países socios. Estados Unidos (4.5% de las importaciones en volumen), Turquía (3.5%) y Francia (1.1%) representaron conjuntamente solo el 9.2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las importaciones de almidón de maíz en Sudamérica registraron un valor de 39 675 K $ US, lo que indica un aumento sustancial del 17.6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 4%, equivalente a una tasa anualizada del 1.3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 33 726 K $ US, año en el que se produjo la mayor disminución, del 13.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en valor de almidón de maíz a Sudamérica no se concentraron en unos pocos mercados clave. Estados Unidos (7.5% de las importaciones en valor), Turquía (3.1%) y Francia (2.0%) representaron conjuntamente solo el 12.7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020