Mercado de almidón de maíz en África Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón de maíz en África Occidental creció de 532,4 mil toneladas en 2018 a 587,9 mil toneladas en 2020. Este crecimiento se vio respaldado por la entrada de nuevos actores y la ampliación de las capacidades de producción, lo que aumentó la disponibilidad de almidón. La pandemia de COVID-19 en 2020 mantuvo la demanda de los sectores alimentario y farmacéutico a pesar de las interrupciones en la cadena de suministro global, contribuyendo al crecimiento del mercado.

Tras estabilizarse en 588,1 mil toneladas en 2021, el volumen del mercado se redujo a 536,5 mil toneladas en 2023. Esta caída se debió principalmente a una fuerte disminución de las importaciones, que pasaron de 130,4 mil toneladas en 2020 a 55,7 mil toneladas en 2023, ya que la volatilidad de los precios del maíz, impulsada por condiciones climáticas extremas y tensiones geopolíticas, encareció el almidón importado. Mientras tanto, la producción nacional aumentó de manera constante, apoyada por políticas agrícolas reforzadas y ampliaciones de capacidad por parte de los principales fabricantes.

Entre los factores recientes se incluyen condiciones climáticas favorables, inversiones en tecnologías de extracción enzimática y el lanzamiento de nuevos productos de almidón no transgénico por parte de empresas como Ingredion. Las actualizaciones de las regulaciones alimentarias sobre transparencia y seguridad de los ingredientes continúan influyendo en el desarrollo de productos y el acceso al mercado.

Producción de almidón de maíz en África Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

En 2020, se produjeron 457,7 mil toneladas de almidón de maíz en África Occidental, lo que representa un aumento del 0,7% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 24,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 466,9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 2,7%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 27,3%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de almidón de maíz de África Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2017 y cayeron a un mínimo en 2019, con una variación de 12,2 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de almidón de maíz de África Occidental totalizaron 0,2 mil toneladas, un aumento del 68,5% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,1 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 83,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (con un 8,3% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (1,5%) y Bélgica (0,9%) destacaron como compradores de almidón de maíz de África Occidental, aunque su participación conjunta no fue dominante, alcanzando solo el 10,7% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió signos de volatilidad en el período observado. Se registró una variación de 7,8 veces entre el máximo en 2017 y el mínimo en 2018. En 2020, los envíos transfronterizos de almidón de maíz desde África Occidental ascendieron a 202 mil dólares estadounidenses, reflejando un aumento del 21,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se anotó en 2018, con 111 mil dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 87,2%. Por otro lado, el mayor incremento se observó en 2019, con un alza del 49,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, el almidón de maíz de África Occidental se suministró a diversos mercados, y incluso los destinos más importantes —el Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos— representaron conjuntamente solo el 10,9% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a África Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de almidón de maíz en África Occidental aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó un total de 130,4 mil toneladas, equivalente a un fuerte incremento del 28,2% comparado con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 58,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 65,7 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 20,1%. El mayor aumento se observó en 2019, con un alza del 54,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Turquía (con un 52,2% de las importaciones en volumen), China (14,7%) e India (7,1%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 74,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de almidón de maíz en África Occidental aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones registraron 69 269 mil dólares estadounidenses, mostrando un dramático repunte del 57,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 75%, equivalente a una tasa anualizada del 20,5%. El valor mínimo se anotó en 2018, con 30 236 mil dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 23,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Turquía (con un 49,5% de las importaciones en términos de valor), China (18,0%) e India (7,6%) se destacaron como los principales mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 75,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020