Mercado de almidón de maíz en África

Observaciones de informes anteriores

La producción de almidón de maíz en Sudáfrica registró un crecimiento moderado, pasando de 943 mil toneladas en 2018 a 1.043 mil toneladas en 2023, aunque con fluctuaciones anuales vinculadas principalmente a los patrones climáticos. Las sequías de 2018 y 2019 redujeron las siembras y rendimientos del maíz, ejerciendo presión al alza sobre los precios de la materia prima y limitando la producción de almidón. En 2020, la pandemia de COVID-19 afectó indirectamente al mercado a través de la depreciación de la moneda, lo que hizo más competitivas las exportaciones y respaldó la demanda externa. A partir de 2021, lluvias favorables al inicio de la temporada permitieron un mejor establecimiento de los cultivos, aunque sequías posteriores durante el llenado del grano limitaron el potencial de rendimiento. La grave sequía relacionada con El Niño en 2022 redujo aún más la oferta de maíz, pero la producción de almidón continuó expandiéndose, apoyada por una demanda regional constante de países vecinos africanos.

La estructura del mercado tuvo un papel importante durante todo el período. La industria del almidón se mantuvo altamente concentrada, dominada por un solo actor principal como Ingrain, lo que limitó la competencia y la inversión en nuevas tecnologías. La fortificación obligatoria del maíz con vitaminas y minerales, exigida por la legislación sudafricana, sostuvo los requisitos de procesamiento industrial. Sin embargo, una infraestructura de efluentes insuficiente obstaculizó los planes para expandir la producción de almidón modificado de mayor valor, limitando el potencial de crecimiento. La demanda de exportación, especialmente dentro de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), proporcionó una salida constante para el maíz y almidón sudafricanos, ayudando a compensar el consumo local variable.

En años más recientes, la adopción de semillas genéticamente modificadas, utilizadas en aproximadamente el 85% del área de maíz, ayudó a mantener la productividad en condiciones climáticas desafiantes. Sin embargo, las preferencias cambiantes de los consumidores hacia el pan, el arroz y la pasta comenzaron a reducir ligeramente la demanda local de maíz para uso alimentario. La combinación de riesgos persistentes de sequía, volatilidad cambiaria que afecta los costos de insumos y la competitividad de las exportaciones, y marcos regulatorios, configuró la trayectoria del mercado, lo que llevó a un aumento gradual tanto en la producción como en el tamaño general del mercado durante todo el período.

Producción de almidón de maíz en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

La producción de almidón de maíz en África disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 932,1 mil toneladas, manteniéndose prácticamente estable en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 9,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El volumen máximo se registró en 2018, con 942,9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 0,6%, mientras que el mayor incremento se dio en 2018, del 11,2%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de almidón de maíz en África alcanzó los 427,1 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 1,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 11,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 490,2 millones de dólares. La mayor disminución se produjo en 2019, del 14,5%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 28,5%.

Dinámica anual de la producción en África en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidón de maíz de África

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2019 y su mínimo en 2017, con una diferencia de 2,1 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de almidón de maíz desde África totalizaron 86,4 mil toneladas, lo que supone una ligera disminución del 0,8% respecto al año anterior. El volumen máximo se registró en 2019, con 87,1 mil toneladas, y el mayor incremento se dio ese mismo año, del 78,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

La base del mercado de exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue amplia, ya que Siria (14,6% de las exportaciones), Arabia Saudita (12,6%) y Asia no especificada (8,2%) representaron conjuntamente solo el 35,3% del total. El 64,7% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de almidón de maíz desde África aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, alcanzaron los 39,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un crecimiento del 1,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 111,3%, equivalente a una tasa anualizada del 28,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de almidón de maíz desde África dependieron de una amplia gama de países socios. Siria (13,9% de las exportaciones en valor), Arabia Saudita (12,1%) y Asia no especificada (7,6%) representaron conjuntamente solo el 33,6% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a África

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de almidón de maíz en África aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, ascendieron a 241,7 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 21,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 42,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,6%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 146,0 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 13,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, del 36,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Turquía, India y China— absorbieron conjuntamente el 64,1% del total de importaciones en volumen de almidón de maíz a África.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de almidón de maíz en África aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, África importó un total de 121,4 millones de dólares estadounidenses de almidón de maíz, lo que representa un incremento del 40,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 51,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 68,3 millones de dólares, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, del 14,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Turquía (39,2% de las importaciones en valor), India (13,0%) y China (10,8%) destacaron como los principales mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 63,1% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020