Рынок замороженного картофеля в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок замороженного картофеля вступил в фазу активного роста в 2018 году, что было обусловлено запуском крупных отечественных производственных мощностей. Ввод в эксплуатацию завода Lam Weston Belaya Dacha и новой фабрики в Липецкой области мощностью до 100 тыс. т обеспечил резкий скачок выпуска: производство за год выросло с 44,5 тыс. т до 72,5 тыс. т. Это расширение продолжилось, несмотря на сохраняющуюся структурную зависимость отрасли от импортного высококачественного семенного картофеля и сырья.

С 2021 года рост значительно ускорился благодаря устойчивому спросу со стороны сектора HoReCa (общественного питания), на который приходится около 80% потребления. Динамика рынка претерпела дальнейшие изменения в 2022 году из-за западных санкций и ослабления рубля, что повысило стоимость импортных компонентов, но одновременно ускорило импортозамещение и стимулировало отечественное производство. В этот период также произошёл уход с рынка иностранных конкурентов, таких как польская Hortex, и были анонсированы крупные новые инвестиционные проекты, включая планы «Мираторга» и сети быстрого питания «Вкусно – и точка» по строительству большого завода по производству замороженного картофеля фри и веджей.

Восходящая траектория как производства, так и объёма рынка сохранялась до конца рассматриваемого периода. К 2025 году выпуск вырос до 264,7 тыс. т, что отражает устойчивое расширение отечественных производственных мощностей, более чем втрое превысивших уровень 2018 года.

Производство замороженного картофеля в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

По объёму производства замороженного картофеля в 2018–2021 годах Россия занимала 6-е место в мире.

Крупнейшие производители замороженного картофеля, 2018-2021

Мировая карта производства замороженного картофеля, 2018-2021

Производство замороженного картофеля в России росло третий год подряд. В 2021 году в стране произвели 106,9 тыс. тонн, что на 30,5% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год объём производства вырос на 140,3%, при среднегодовом темпе роста в 33,9%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт замороженного картофеля из России

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта замороженного картофеля из России был зафиксирован в 2021 году, а наибольший — в 2020 году, разница между этими показателями составила 2,8 раза. В 2021 году экспорт составил 170 тонн, что на 64,2% меньше, чем в 2020 году. Максимальное значение в 474 тонны было достигнуто в 2020 году, когда прирост составил 102,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными покупателями российского замороженного картофеля в натуральном выражении были Казахстан (68,6% экспорта), Украина (8,4%) и Беларусь (4,6%). На эти три страны в совокупности приходилось 81,6% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В стоимостном выражении экспорт замороженного картофеля из России также демонстрировал заметные колебания. Наименьший объём был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, разница между этими годами составила 2,9 раза. В 2021 году экспорт оценивался в 216 тыс. долларов США, что на 104,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение в 105 тыс. долларов США было отмечено в 2020 году, когда спад составил 52,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В стоимостном выражении за 2018–2021 годы крупнейшими покупателями российского замороженного картофеля были Казахстан (51,2% экспорта), Украина (13,0%) и Беларусь (7,9%). На их долю приходилось 72,2% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт замороженного картофеля в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт замороженного картофеля в Россию в натуральном выражении также был нестабильным. Наименьший объём был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, разница между этими годами составила 50 раз. В 2021 году импорт достиг 326 тонн, что на 88,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение в 173 тонны было отмечено в 2020 году, когда спад составил 88,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах почти весь импорт замороженного картофеля в Россию в натуральном выражении приходился на Беларусь, чья доля составляла 96,5%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В стоимостном выражении импорт замороженного картофеля в Россию также показывал значительные колебания. Наименьший объём был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, разница между этими годами составила 19 раз. В 2021 году импорт оценивался в 159 тыс. долларов США, что на 75,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение в 90 тыс. долларов США было отмечено в 2020 году, а наибольший спад в 80,0% произошёл в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В стоимостном выражении за 2018–2021 годы на Беларусь приходилось 88,2% всего импорта замороженного картофеля в Россию, остальная часть распределялась между множеством более мелких поставщиков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.