Рынок замороженного картофеля в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Влияние региональных торговых соглашений, таких как НАФТА и МЕРКОСУР, на латиноамериканский рынок замороженного картофеля проявилось в снижении тарифов и облегчении импорта, особенно предварительно обжаренного картофеля для предприятий общественного питания в Бразилии и Мексике. Объём рынка в 2018 году составлял 308 тыс. тонн, а в 2019 году снизился до 295 тыс. тонн.

С 2020 года заметный сдвиг потребительских предпочтений в сторону удобных готовых к употреблению продуктов повысил спрос на замороженный картофель фри, особенно в Чили и Мексике, что увеличило объём рынка до 311 тыс. тонн. Тенденция продолжилась в 2021 году с расширением сегмента картофельных оладий и активным запуском новых продуктов ведущими компаниями, что привело к пиковому объёму в 331 тыс. тонн.

Несмотря на сокращение до 312 тыс. тонн в 2022 году и 281 тыс. тонн в 2023 году, рынок стал свидетелем значительных долгосрочных инвестиций. Nestlé создала центр НИОКР для инноваций в замороженных продуктах, а Lamb Weston начала строительство крупного перерабатывающего завода в Аргентине. McCain Foods консолидировала свои производственные мощности в Колумбии через приобретения. Одновременно улучшения в инфраструктуре холодильной цепи, рост импорта в Мексике и растущий интерес потребителей к более здоровым и отслеживаемым вариантам заложили основу для будущей эволюции рынка.

Производство замороженного картофеля в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители замороженного картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства замороженного картофеля, 2017-2020

После двухлетнего спада производство замороженного картофеля в Латинской Америке и Карибском бассейне возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 306,9 тыс. тонн замороженного картофеля, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,7%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 292,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,0%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства замороженного картофеля в Латинской Америке и Карибском бассейне снижался третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого замороженного картофеля составила 613,1 млн долларов США, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,2%, при среднегодовом темпе роста в 7,6%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт замороженного картофеля из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта замороженного картофеля из Латинской Америки и Карибского бассейна увеличивался второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 1 240 тонн, что на 3,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,7%, при среднегодовом темпе роста в 0,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 979 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 22,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями замороженного картофеля из Латинской Америки и Карибского бассейна оставались США (59,1% экспорта в натуральном выражении), Япония (13,9%) и Испания (5,8%). Вместе они обеспечили 78,8% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн экспортировали замороженного картофеля на сумму 2 476 тыс. долларов США, что на 4,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,3%, при среднегодовом темпе роста в 3,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 271 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 13,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями замороженного картофеля из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении были США (60,9% экспорта), Япония (17,4%) и Испания (6,2%). Вместе они сформировали 84,5% всего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженного картофеля в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт замороженного картофеля в Латинскую Америку и Карибский бассейн увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 5 068 тонн, что на 26,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 47%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 13,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 259 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками замороженного картофеля в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении оставались США (36,6% импорта), Бельгия (22,6%) и Канада (16,4%). Вместе они обеспечили 75,6% всего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году объём импорта замороженного картофеля в Латинскую Америку и Карибский бассейн достиг 5 793 тыс. долларов США, что на 25,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 42%, при среднегодовом темпе роста в 16,6%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 26,9%, а наибольший рост — в 2019 году — на 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год основными рынками импорта замороженного картофеля в Латинскую Америку и Карибский бассейн в стоимостном выражении оставались США (41,9% импорта), Канада (30,2%) и Бельгия (15,3%). Вместе они сформировали 87,5% всего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.