Рынок приготовленной сахарной кукурузы в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство готовой сладкой кукурузы в Европе с 2018 по 2020 год оставалось стабильным на уровне около 320 тыс. тонн. Эту стабильность обеспечивали давние антидемпинговые меры ЕС, действующие с 2007 года и продлённые в 2019 году, которые защищали местных производителей от дешёвого импорта, в основном из Таиланда. Во Франции, ведущем производителе в ЕС, отрасль координирует группа AGPM Maïs Doux, объединяющая сотни фермеров и обеспечивающая эффективную логистику: урожай доставляется на консервные заводы в течение шести часов.

После 2020 года объёмы производства колебались. В 2022 году выпуск упал до 285 тыс. тонн. Это снижение было вызвано резким скачком цен на сладкую кукурузу, которые достигли пика в мае 2022 года и значительно увеличили производственные затраты. Восстановление последовало в 2023 году: производство выросло до 333 тыс. тонн. Этому способствовали новые антидемпинговые расследования ЕС в отношении импорта из Китая и продление защитных мер против тайских товаров, что укрепило позиции европейских производителей. Крупные игроки рынка, такие как Bonduelle, Daucy и Géant Vert, продолжали инвестировать в качество, прослеживаемость и логистику.

К 2024 году Франция сохранила роль крупнейшего производителя сладкой кукурузы в ЕС, с посевными площадями около 17 500 га. Цены на кукурузу снизились после пика 2022 года, что ослабило давление на затраты. Европейский Союз оставался вторым по величине импортёром кукурузы в мире, причём ключевым поставщиком была Украина, что влияло на общие поставки и ценовую динамику. Отрасль продолжала сосредотачиваться на борьбе с демпинговым импортом, особенно из Китая, через текущие процедуры торговой защиты.

Производство приготовленной сахарной кукурузы в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители приготовленной сахарной кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства приготовленной сахарной кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего спада производство консервированной сладкой кукурузы в Европе выросло. В 2020 году было произведено 318,8 тыс. тонн, что осталось практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 317,6 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 4,9%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой консервированной сладкой кукурузы в Европе составила 3 865 млн долларов США, что на 12,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 806 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 4 421 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2019 году — на 16,2%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт приготовленной сахарной кукурузы из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт консервированной сладкой кукурузы из Европы сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 227,5 тыс. тонн, что на 38,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 35,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 13,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 381,9 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 8,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта консервированной сладкой кукурузы из Европы была диверсифицированной. Швейцария (1,6% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (1,6%) и Норвегия (1,1%) вместе составляли лишь 4,3% от общего объёма поставок, а остальные 95,7% распределялись между множеством других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Европа экспортировала консервированной сладкой кукурузы на сумму 589,2 млн долларов США, что на 14,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 20,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Наибольшее падение стоимости экспорта произошло в 2019 году — на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах стоимостная структура экспорта консервированной сладкой кукурузы из Европы была относительно равномерной. Швейцария (1,9% экспорта в стоимостном выражении), Норвегия (1,5%) и Казахстан (1,3%) вместе составляли лишь 4,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт приготовленной сахарной кукурузы в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта консервированной сладкой кукурузы в Европу сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 276,1 тыс. тонн, что на 18,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год объём импорта снизился на 26,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками консервированной сладкой кукурузы в Европу в натуральном выражении были Таиланд (7,6% импорта), Китай (4,1%) и США (1,7%). Их совокупная доля составляла 13,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Европа импортировала консервированной сладкой кукурузы на сумму 643,6 млн долларов США, что на 8,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%. Наибольшее падение стоимости импорта произошло в 2019 году — на 1,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 10,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками консервированной сладкой кукурузы в Европу в стоимостном выражении были Таиланд (5,6% импорта), Китай (2,3%) и США (2,0%). Их совокупная доля составляла 9,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.