Рынок сыров и творога в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сыра и творога в Южной Европе значительно вырос в 2018–2019 годах: объём увеличился с 4,2 млн т до 5,6 млн т. Этот рост был обусловлен растущим спросом потребителей на свежие, богатые белком сыры и минимально обработанные молочные продукты, что связано с усилением трендов на здоровье и питание. Крупные игроки отрасли отреагировали инвестициями в инновации и разработку новых продуктов, а супермаркеты и гипермаркеты расширили дистрибуцию.

Пандемия COVID-19 в 2020 году переломила эту тенденцию: локдауны и закрытие ресторанов резко снизили спрос в сегменте HoReCa, что привело к падению объёма рынка до 5,1 млн т. Потребление в домашних хозяйствах выросло, а онлайн-продажи ускорились, но не смогли полностью компенсировать потери в HoReCa. В 2021 году объём рынка упал до 4,5 млн т, в этот период произошли стратегические приобретения, такие как покупка Groupe Lactalis бизнеса по производству натуральных сыров Kraft Heinz, и продолжились инвестиции в новые производственные мощности.

К 2022 году объём рынка немного восстановился до 4,8 млн т, чему способствовал устойчивый спрос на свежие и натуральные сыры, хотя инфляция и глобальные сбои в цепочках поставок повысили производственные затраты. В 2023 году объём снизился до 4,4 млн т, при этом рыночная стоимость выросла до 36,1 млрд долларов, что отражает более высокие цены за единицу продукции и сдвиг потребителей в сторону премиальных, ориентированных на здоровье сегментов, таких как функциональные, обогащённые и растительные сыры.

Производство сыров и творога в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства сыра и творога в Южной Европе снизился. В 2019 году было произведено 5 140 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 4 732 тыс. тонн, что на 7,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 59,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,9%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 38,9%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство сыра и творога в Южной Европе в стоимостном выражении снизилось. В 2019 году объём производства достиг максимума в 37 713 млн долларов США. В 2020 году производство оценивалось в 34 438 млн долларов США, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 65,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,4%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 37,0%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сыров и творога из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сыра и творога из Южной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 686 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география экспорта сыра и творога в натуральном выражении была широкой. Франция (17,6% экспорта), Германия (15,4% экспорта) и Великобритания (8,2% экспорта) вместе составляли лишь 41,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 58,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сыра и творога из Южной Европы в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 4 995 млн долларов США, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт сыра и творога из Южной Европы в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Германия (17,1% экспорта), Франция (16,8% экспорта) и США (10,0% экспорта) вместе составляли лишь 44,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сыра и творога в Южную Европу в натуральном выражении снижается второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимума в 1 122 тыс. тонн, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 1 064 тыс. тонн, что на 3,3% меньше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ключевую роль в импорте сыра и творога в Южную Европу в натуральном выражении играли Германия (36,6% импорта), Нидерланды (14,1% импорта) и Франция (11,3% импорта), которые вместе составляли 62,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сыра и творога в Южную Европу в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимума в 4 512 млн долларов США, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 4 238 млн долларов США, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта сыра и творога в Южную Европу в стоимостном выражении оставались Германия (33,8% импорта), Нидерланды (13,5% импорта) и Франция (12,5% импорта), которые вместе составляли 59,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.