Рынок сыров и творога в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка сыра и творога в Китае стабильно рос — с 481 тыс. тонн до 541 тыс. тонн. Основным драйвером стала стратегическая экспансия крупных отечественных молочных компаний, таких как Yili и Mengniu, в сырный сегмент, где они использовали свои производственные компетенции и преимущества по издержкам. Вспышка COVID-19 в 2019 году временно нарушила работу отрасли, но спрос быстро восстановился, поскольку потребители стали искать более разнообразные молочные продукты, и сыр стал новой точкой роста. В 2020 году приобретение Mengniu сырного бренда Miaoke Landuo за 30 млрд юаней укрепило лидерство компании на рынке, расширив масштабы, ассортимент и научно-исследовательские возможности, что дополнительно увеличило производственные мощности.

В 2021–2022 годах динамика роста рынка изменилась. Объём достиг 608 тыс. тонн в 2021 году, но стабилизировался на уровне около 597 тыс. тонн в 2022 году. За этот период число новых сырных предприятий резко сократилось — с пика более 200 до менее 100, что указывает на фазу консолидации отрасли. Несмотря на ослабление спроса, отечественные бренды продолжали наращивать своё присутствие. Государственная поддержка в рамках «14-го пятилетнего плана по повышению конкурентоспособности молочной промышленности» делала акцент на развитии продуктов с добавленной стоимостью, таких как сыр, а новые нормативы были сосредоточены на качестве и безопасности продукции.

В 2023 году объём рынка восстановился до 643 тыс. тонн, что свидетельствует о возобновлении роста. Отрасль сместила фокус с детских продуктов, таких как сырные палочки, на более широкие возрастные группы, что стимулировало диверсификацию и дифференциацию продукции. Непрерывная интеграция цепочки поставок молочной продукции и инновации, включая плавленые сыры, обезжиренные, безлактозные и растительные варианты, набирали популярность. Государственные директивы призывали оптимизировать соотношение между производством жидкого молока и сухих молочных продуктов, конкретно выступая за увеличение выпуска высокомаржинального сыра, что поддерживает долгосрочное развитие рынка.

Производство сыров и творога в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал 24-е место в мире по производству сыра и творога.

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

Объём производства сыра и творога в Китае растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 411,8 тыс. тонн сыра и творога, что на 6,4% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов производство увеличилось на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в Китае сыра и творога составила 2 191 млн долларов США, что означает резкое снижение на 25,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 24,8%, что соответствует среднегодовому падению на 9,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 940 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 22,6%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сыров и творога из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт сыра и творога из Китая достиг минимума в 2019 году — 0,1 тыс. тонн, а затем вырос до 0,4 тыс. тонн в 2020 году, что на 206,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 3,1 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 38,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Гонконг оставался основным покупателем сыра и творога из Китая, на его долю приходилось 74,7% общего экспорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт сыра и творога из Китая в стоимостном выражении достиг минимума в 2019 году — 0,9 млн долларов США, а затем вырос до 1,9 млн долларов США в 2020 году, что на 114,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 2,1 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 27,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Гонконг был доминирующим направлением для экспорта сыра и творога из Китая в стоимостном выражении, на его долю приходилось 74,7% общего объёма, в то время как оставшаяся часть распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сыра и творога в Китай растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 129,2 тыс. тонн, что означает значительный рост на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Новая Зеландия (54,2% импорта в натуральном выражении), Австралия (16,5% импорта в натуральном выражении) и США (8,6% импорта в натуральном выражении) формировали ключевую группу партнёров по импорту сыра и творога в Китай, их совокупная доля составила 79,3% общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта сыра и творога в Китай в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 590,3 млн долларов США, что означает существенный рост на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 18,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Новая Зеландия (51,3% импорта в стоимостном выражении), Австралия (15,0% импорта в стоимостном выражении) и США (8,9% импорта в стоимостном выражении) возглавляли рейтинг поставщиков сыра и творога в Китай, их совокупная доля достигла 75,2% общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.