Рынок сыров и творога в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сыра и творога в SADC в 2019 году значительно сократился: объём упал до 208 тыс. тонн с 327 тыс. тонн годом ранее. Снижение совпало с введением Замбией нулевой преференциальной пошлины на южноафриканский сыр и творог, что упростило доступ на региональный рынок. При этом непереносимость лактозы продолжала сдерживать потребительский спрос в регионе.

С 2020 года рынок начал умеренно восстанавливаться и к 2022 году достиг 216 тыс. тонн. Этому способствовали долгосрочные прогнозы роста потребления молочной продукции. В 2021 году ускоренное расширение сегмента веганского сыра создало новые рыночные возможности, а потребительские предпочтения сместились в сторону функциональных, полезных для здоровья продуктов с чистой этикеткой. Однако резкий рост розничных цен на сыр, достигший рекордных значений в 2022 году и увеличившийся на 14,5% в годовом выражении в 2023 году, в сочетании с глобальным инфляционным давлением и сбоями в цепочках поставок ограничил рост потребления. Это привело к стабилизации рынка и небольшому снижению объёма до 212 тыс. тонн в 2023 году.

Производство сыров и творога в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

В 2020 году в SADC было произведено 193,8 тыс. тонн сыра и творога, что соответствует умеренному росту на 8,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18,2%, при среднегодовом темпе роста в 5,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 258,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 30,9%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 57,6%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сыров и творога из САДК

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 4,3 раза. В 2020 году поставки сыра и творога из SADC за рубеж достигли 2 734 тонн, что означает существенное снижение на 16,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 754 тонны, а максимальный — в 2019 году — 3 267 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 40,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 333,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Саудовская Аравия (2,7% экспорта в натуральном выражении), Уганда (0,6%) и Нигерия (0,5%) вместе составили 3,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, оставаясь основными направлениями для сыра и творога из SADC.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сыра и творога из SADC в денежном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году SADC экспортировал сыра и творога на 39,8 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 42,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Саудовская Аравия (с долей 2,3% от общего объёма) и Нигерия (0,5%) сформировали ведущую пару рынков для экспорта сыра и творога из SADC в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в САДК

Импорт в натуральном выражении, т

Волатильность характеризовала поведение рынка в эти годы. Наивысший объём был зарегистрирован в 2018 году, а самый низкий — в 2020 году, с разницей в 3,5 раза между пиком и минимумом. В 2020 году объём импорта сыра и творога в SADC составил 19 698 тонн, что на 39,9% меньше по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 69 781 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 53,0%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 111,5%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров, причём Португалия (34,2% импорта в натуральном выражении), Новая Зеландия (7,1%) и Германия (6,9%) вместе составили лишь 48,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта сыра и творога в SADC в денежном выражении составил 114,4 млн долларов США, что означает резкое снижение на 29,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 28,7%, при среднегодовом темпе снижения в 10,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 162,7 млн долларов США. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков сыра и творога в SADC был широким: Австралия (9,6% импорта в стоимостном выражении), Франция (9,0%) и Португалия (8,2%) вместе внесли лишь 26,8% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.