Рынок молочной сыворотки в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сыворотки в Китае в 2018–2020 годах характеризовался высокой зависимостью от импорта, достигнув 568,6 тыс. тонн в 2018 году. Это отражало слабые мощности внутренней переработки, в то время как государственная политика, такая как «Мнения о содействии возрождению молочной отрасли и обеспечении качества и безопасности молочной продукции», стимулировала оптимизацию структуры молочных продуктов и поддерживала сухие молочные продукты, включая сыворотку, что повышало спрос. В 2019 году объём рынка снизился до 465,3 тыс. тонн из-за сокращения импорта, хотя внутреннее производство постепенно росло на фоне расширения поголовья молочного скота и строительства ферм по всей отрасли.

Рынок восстановился до 637,7 тыс. тонн в 2020 году и достиг пика в 734,4 тыс. тонн в 2021 году, чему способствовали продолжающийся рост цен на молоко, оптимизм производителей и активное расширение ферм. Сильный спрос на сыворотку, особенно в детских смесях, привёл к увеличению импорта на 25% в 2021 году. Однако перепроизводство молока вызвало коррекцию в 2022 году: объём рынка сократился до 615,8 тыс. тонн, поскольку политика сокращения мощностей и выход некоторых мелких ферм повлияли на предложение, а высокие затраты на корма также сдерживали рост.

В 2023 году рынок снова вырос до 673,4 тыс. тонн, так как импорт сыворотки возобновил восходящий тренд, несмотря на сохраняющееся перепроизводство молока и низкие цены. Государственные инициативы, такие как «Уведомление о выполнении задачи по повышению способности поставок продуктов из деминерализованной сыворотки», ускорили усилия по локализации для снижения зависимости от импорта. Предпочтения потребителей сместились в сторону высококачественных и специализированных продуктов из сыворотки, таких как сывороточный протеин, стимулируя сегментацию рынка. К 2024 году корректировка предложения молока и снижение цен на корма создали условия для потенциальной стабилизации, в то время как продолжающаяся политическая поддержка молочной отрасли и локализации сыворотки продолжала формировать траекторию рынка.

Производство молочной сыворотки в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

Производство сыворотки в Китае растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 15,6 тыс. тонн сыворотки, что соответствует умеренному росту на 7,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 4,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молочной сыворотки из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. С 2017 по 2020 год разница между пиковым и минимальным значениями составила 2,7 раза. В 2020 году поставки сыворотки из Китая составили 0,4 тыс. тонн, что на 142,6% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 32,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями сыворотки из Китая оставались Сингапур (40,5% экспорта в натуральном выражении), Северная Корея (33,0% экспорта в натуральном выражении) и Эстония (10,8% экспорта в натуральном выражении), которые вместе формировали 84,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. С 2017 по 2018 год разница между минимальным и максимальным значениями составила 3,1 раза. В 2020 году Китай экспортировал сыворотки на 0,5 млн долларов США, что на 49,8% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 0,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 52,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 206,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями сыворотки из Китая в стоимостном выражении были Сингапур (44,9% экспорта), Италия (19,8% экспорта) и Северная Корея (19,3% экспорта), которые вместе составляли 84,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Китай импортировал примерно 622,5 тыс. тонн сыворотки в 2020 году, что указывает на резкий рост на 38,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 18,1%, со среднегодовым темпом роста в 5,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 450,9 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 18,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками сыворотки в Китай были США (44,6% импорта в натуральном выражении), Франция (10,7% импорта в натуральном выражении) и Нидерланды (8,4% импорта в натуральном выражении), которые вместе составляли 63,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сыворотки в Китай возобновил рост. В 2020 году импорт составил 810,1 млн долларов США, что на 35,7% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 23,7%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 596,8 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками сыворотки в Китай в стоимостном выражении были США (30,3% импорта), Франция (16,0% импорта) и Нидерланды (9,8% импорта), которые вместе составляли 56,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.