Рынок свиных субпродуктов в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свиных субпродуктов в Европе значительно вырос с 107 тыс. тонн в 2018 году до 298,5 тыс. тонн в 2023 году. Основным драйвером роста стало сокращение экспорта свинины из ЕС, который упал на 16% в 2023 году, что увеличило внутреннее предложение. Одновременно африканская чума свиней продолжала влиять на поголовье и поставки в течение всего периода, создавая ограничения, но не препятствуя общему росту.

Потребительские предпочтения изменились: в начале периода спрос на органическую свинину рос, в то время как общий спрос на свинину снизился в 2021 году, что временно сократило объём рынка. В 2023 году уход голландской компании Vion с немецкого рынка изменил структуру мясоперерабатывающей отрасли, укрепив позиции крупных игроков, таких как Tönnies и Westfleisch.

К 2024 году количество забитых свиней увеличилось примерно на 1,8%, а производство комбикормов для свиней выросло на 210 тыс. тонн до 8,2 млн тонн, что указывает на восстановление свиноводства. Цены стабилизировались на экономически приемлемом уровне, хотя и были ниже, чем в предыдущем году.

Производство свиных субпродуктов в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свиных субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства свиных субпродуктов, 2017-2020

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объемы достигли минимального уровня в 2018 году, а пика — в 2017 году, с разницей в 6,1 раза. В 2020 году в Европе было произведено 434 тыс. тонн свиных субпродуктов, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 401 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 83,7%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рыночной среды. Объемы упали до минимума в 2018 году и достигли максимума в 2017 году, с 5,4-кратным изменением. В 2020 году стоимость производства свиных субпродуктов в Европе составила 1 324 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 306 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 81,6%, а наибольший рост — в 2019 году, на 1,9%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свиных субпродуктов из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения поставки свиных субпродуктов из Европы за рубеж увеличились. В 2020 году экспорт составил 792,2 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,8%, со среднегодовым темпом роста 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 746,6 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 1,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями свиных субпродуктов из Европы оставались Китай (8,8% экспорта в натуральном выражении), Гонконг (8,4% экспорта в натуральном выражении) и Марокко (1,5% экспорта в натуральном выражении), вместе формируя 18,7% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт свиных субпродуктов из Европы составил 2 417 млн долларов США, что отражает рост на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 10%, со среднегодовым темпом роста 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 447 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (12,5% экспорта в стоимостном выражении), Гонконг (7,0% экспорта в стоимостном выражении) и Марокко (2,5% экспорта в стоимостном выражении) сформировали крупнейшую группу покупателей свиных субпродуктов из Европы, но их совокупный вклад ограничился 22,0% от общего экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свиных субпродуктов в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт свиных субпродуктов в Европу увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 555,4 тыс. тонн, что представляет умеренный рост на 9,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 22,8%, со среднегодовым темпом роста 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Китай (6,7% импорта в натуральном выражении), Бразилия (3,1% импорта в натуральном выражении) и Швейцария (2,7% импорта в натуральном выражении) сформировали крупнейшую группу поставщиков свиных субпродуктов в Европу, но их совокупный вклад ограничился 12,5% от общего импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки свиных субпродуктов в Европу из-за рубежа снижаются второй год подряд. В 2020 году объем импорта составил 2 432 млн долларов США, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,6%, со среднегодовым темпом роста 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 566 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,0%, а наибольший рост — в 2018 году, на 10,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (26,6% импорта в стоимостном выражении), Марокко (3,1% импорта в стоимостном выражении) и Бразилия (2,8% импорта в стоимостном выражении) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками свиных субпродуктов в Европу, вместе составляя 32,4% от общего импорта в стоимостном выражении на фоне широкого круга более мелких партнеров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.