Рынок свинины в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка свинины в странах СНГ последовательно увеличивался с 2018 по 2024 год, вырос с 3,3 млн тонн до более 4,3 млн тонн. Этот рост изначально обеспечили расширение производственных мощностей крупных агрохолдингов и государственных компаний, а также появление новых игроков. Диверсификация предложения за счет новых сегментов, таких как охлажденная и замороженная свинина, способствовала стимулированию общего потребления.

Дальнейшее развитие рынка определила политика импортозамещения, в частности введение в 2022 году пошлин на импорт свинины, что сократило ввоз и укрепило отечественное производство. Параллельные изменения в законодательстве, включая ужесточение санитарно-ветеринарных норм и внедрение систем маркировки и прослеживаемости мяса, повысили качество и безопасность продукции, усиливая доверие потребителей. Несмотря на логистические сбои из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, производители адаптировались, и рынок сохранил динамику роста.

В последующие годы рост поддерживался сдвигом потребительских предпочтений в сторону охлажденного мяса и полуфабрикатов, что побудило производителей инвестировать в эти сегменты. Дополнительный сбыт обеспечило увеличение экспорта в другие страны СНГ, например, заметный рост поставок в Беларусь на 15% в 2023 году. К 2024 году сохраняющиеся торговые барьеры удерживали импорт на минимальном уровне, а внутреннее потребление и производство продолжали расти, опираясь на постоянную государственную поддержку и регуляторные меры.

Производство свинины в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

Производство свинины в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 3 702 тыс. тонн, что на 10,0% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 22,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость произведённой в СНГ свинины увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 10 265 млн долларов США, что на 19,4% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 33,1%, при среднегодовом темпе роста в 10,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 116 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,7%. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 20,8%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт свинины из стран СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 97,7 тыс. тонн, что означает резкий рост на 81,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 228%, при среднегодовом темпе роста в 48,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт свинины в натуральном выражении внесли Украина (35,3% от общего объёма), Вьетнам (18,7%) и Гонконг (3,3%). На эти три направления пришлось 57,3% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта свинины из стран СНГ увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 270,9 млн долларов США, что на 97,0% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта вырос на 255,8%, при среднегодовом темпе роста в 52,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями свинины из стран СНГ в стоимостном выражении оставались Украина (33,2% от общего объёма), Вьетнам (20,9%) и Венесуэла (4,6%). На эти три страны пришлось 58,7% от общего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. Пиковое значение было зафиксировано в 2017 году, а минимальное — в 2020 году, разница между ними составила 7,8 раз. В 2020 году импорт свинины в страны СНГ составил 39,0 тыс. тонн, что на 67,3% меньше, чем годом ранее. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 17,3%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ведущие позиции в структуре импорта свинины в натуральном выражении стабильно занимали Бразилия (58,9% от общего объёма), Чили (11,0%) и Аргентина (4,1%). На эти три страны пришлось 74,0% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. Максимальное значение было зафиксировано в 2017 году, а минимальное — в 2020 году, разница между ними составила 8,7 раз. В 2020 году стоимостной объём импорта свинины в страны СНГ составил 100,3 млн долларов США, что означает резкое снижение на 70,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 30,5%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта свинины в стоимостном выражении оставались Бразилия (62,7% от общего объёма), Чили (11,1%) и Аргентина (3,7%). На эти три страны пришлось 77,6% от общего стоимостного объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.