Рынок свинины в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свинины в странах АСЕАН сократился с 7,1 млн т в 2018 году до 6,6 млн т в 2020 году. Основной причиной стали вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которые привели к снижению внутреннего производства. Усиление мер биобезопасности и контроля заболеваний помогло стабилизировать поголовье свиней и ограничить дальнейшие потери.

С 2021 года рынок начал восстанавливаться и достиг 7,1 млн т в 2023 году. Этот рост был обеспечен резким увеличением импорта замороженной свинины, который более чем удвоился с 287 тыс. т в 2020 году до 608 тыс. т в 2022 году. Ключевыми поставщиками стали Бразилия, Россия и Канада. Сильный внутренний спрос, особенно в таких крупных рынках, как Вьетнам, где потребление на душу населения остаётся одним из самых высоких в мире, поддержал эту экспансию. Крупные производители, включая Dabaco и CP Group, модернизировали фермы и цепочки поставок, что способствовало восстановлению внутреннего производства.

В стоимостном выражении рынок демонстрировал более заметные колебания, достигнув пика в 23,3 млрд долларов США в 2020 году и 24,4 млрд долларов США в 2023 году. Рост цен на свинину был обусловлен сильным спросом, увеличением затрат на корма и давлением глобальных цепочек поставок. Конкурентные цены на импортную свинину также оказывали давление на местных производителей, дополнительно стимулируя объёмы импорта.

Производство свинины в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

Производство свинины в странах АСЕАН сокращается уже третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 6 382 тыс. тонн свинины, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 16%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в АСЕАН свинины составила 22 631 млн долларов США, что означает значительный рост на 26,8% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов стоимостной объём производства увеличился на 23,7%, при среднегодовом темпе роста 7,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17 852 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 7,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. С 2018 по 2020 год разница между пиковым и минимальным значениями составила 2,1 раза. В 2020 году экспорт свинины из АСЕАН достиг 43,5 тыс. тонн, что на 20,9% больше, чем годом ранее. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 21,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 38,1%, а максимальный рост был отмечен в 2019 году — 71,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Гонконг был основным направлением экспорта свинины в натуральном выражении, на его долю приходилось 78,3% от общего объёма поставок, в то время как остальные рынки формировали фрагментированный хвост распределения.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт свинины из АСЕАН растёт второй год подряд. В 2020 году стоимостной объём экспорта составил 154,3 млн долларов США, что на 55,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении вырос на 89%, что соответствует среднегодовому темпу роста 23,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 58,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 28,2%, а максимальный рост был отмечен в 2019 году — 69,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Гонконг оставался главным рынком сбыта свинины из АСЕАН в стоимостном выражении, на его долю приходилось 75,2% от общего объёма экспорта, в то время как другие направления играли менее значительную роль.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта свинины в страны АСЕАН составил 287,1 тыс. тонн, что на 35,2% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт в натуральном выражении вырос на 39,9%, при среднегодовом темпе роста 11,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Бразилия (23,7% импорта в натуральном выражении), Канада (15,7%) и Германия (11,5%) возглавляли рейтинг поставщиков свинины в АСЕАН, их совокупная доля достигала 50,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта свинины в АСЕАН составил 844,9 млн долларов США, что на 59,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в денежном выражении вырос на 59,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 16,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 529,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Бразилия (23,9% импорта в стоимостном выражении), Канада (12,6%) и Германия (10,8%) входили в число крупнейших поставщиков свинины в АСЕАН, однако даже вместе они представляли лишь 47,2% от общего объёма импорта в денежном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.