Рынок сухого молока в Восточной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года на рынке сухого молока в Восточной Африке наблюдались значительные инвестиции в перерабатывающие мощности, включая новые заводы в округе Маквени, что позволило наладить местное производство и маркетинг. Эти усилия поддерживались государственными программами по улучшению генетики скота и увеличению надоев молока. В 2020 году выход Brookside Dairy на сегмент сухого молока с запуском крупного завода по производству сухого молока усилил конкуренцию и повысил спрос на сырое молоко, что способствовало росту объёма рынка в том году.

Объём рынка колебался в последующие годы. В 2022 году увеличение импорта сухого молока из Уганды привело к переизбытку на рынке и снижению цен, расширив доступное предложение. Однако к 2023 году меры по борьбе с контрафактным импортом и целенаправленные усилия по экспорту молочной продукции на новые международные рынки изменили торговые потоки: сокращение импорта в сочетании с ростом экспорта привело к снижению объёма внутреннего рынка.

К 2024 году формальный молочный рынок показал рост: объём реализованного молока увеличился до 810 млн литров, что указывает на устойчивое развитие сектора.

Производство сухого молока в Восточной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

Производство сухого молока в Восточной Африке растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 26 095 тонн сухого молока, что на 10,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 23 034 тонны. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 6,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт сухого молока из Восточной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта сухого молока из Восточной Африки увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 9 930 тонн, что означает значительный рост на 43,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,4%, со среднегодовым темпом снижения в 0,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 758 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 53,3%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 46,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта сухого молока в натуральном выражении составляли Демократическая Республика Конго (15,4% экспорта), Япония (2,4%) и Сингапур (1,0%). Вместе на эти страны приходилось 18,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объёмы экспорта сухого молока из Восточной Африки начали расти. В 2020 году регион экспортировал сухого молока на сумму 28,3 млн долларов США, что означает резкий рост на 38,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении сократился на 10,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 20,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Демократическая Республика Конго и Япония сохранили свои позиции в качестве основных покупателей сухого молока из Восточной Африки, на их долю в совокупности приходилось 20,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Восточную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада объёмы импорта сухого молока в Восточную Африку начали расти. В 2020 году регион импортировал 68 770 тонн сухого молока, что означает значительный рост на 31,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 3,5%, со среднегодовым темпом роста в 1,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 52 510 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 18,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта сухого молока в натуральном выражении оставалась диверсифицированной: Новая Зеландия (22,1% импорта), Нидерланды (10,0%) и Малайзия (9,8%) вместе занимали лишь 42,0% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объёмы импорта сухого молока в Восточную Африку в стоимостном выражении составили 207,2 млн долларов США, что означает умеренный рост на 9,0% в годовом исчислении. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 190,1 млн долларов США. Самый высокий показатель был отмечен в 2018 году — 207,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сухого молока в Восточную Африку в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Новая Зеландия (25,2% импорта), Нидерланды (9,7%) и Южная Африка (9,0%) вместе занимали лишь 43,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.