Рынок сухого молока в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок сухого молока сокращался из-за засухи в ключевых регионах-производителях и роста затрат на топливо и энергию, что ограничивало поставки сырого молока. Низкие закупочные цены для производителей дополнительно сдерживали выпуск, что привело к снижению внутреннего производства и небольшому уменьшению общего объёма рынка. Однако в 2020 году эта тенденция резко изменилась: пандемия COVID-19 нарушила глобальные и местные цепочки поставок, что вызвало всплеск импорта, поскольку покупатели наращивали запасы продуктов с длительным сроком хранения. Улучшение производства необработанного молока в Южной Африке также способствовало частичному восстановлению выпуска сухого молока в том году.

В постпандемический период, начиная с 2021 года, наблюдалось устойчивое сокращение размера рынка. Розничные продажи молочной продукции стабильно снижались, что отражало ослабление потребительского спроса на фоне общего экономического замедления. Одновременно резкий рост мировых цен на энергию, корма для животных и удобрения повысил производственные затраты, сжимая маржу. В 2023 году рынок дополнительно пострадал от вспышек ящура, которые напрямую угрожали поголовью крупного рогатого скота и поставкам молока, усугубляя спад как в производстве, так и в потреблении.

К 2024 году объёмы импорта показали первые признаки восстановления, хотя засуха в основных сельскохозяйственных регионах продолжала оказывать давление на доступность и стоимость кормов. Обновлённые правила маркировки молочной продукции, введённые ранее в этот период, способствовали продолжающейся реструктуризации рынка, поскольку отрасль адаптировалась к новым стандартам упаковки и классификации.

Производство сухого молока в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

В 2020 году в странах Африки к югу от Сахары было произведено 36 369 тонн сухого молока, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 33 212 тонн, а максимальный — в 2018 году, когда было произведено 45 457 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году, составив 26,9%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2018 году — 31,6%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт сухого молока из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта сухого молока из стран Африки к югу от Сахары растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 31,4 тыс. тонн, что на 20,2% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,4%, при среднегодовом темпе снижения в 5,4%. Минимальный показатель был зарегистрирован в 2018 году — 19,7 тыс. тонн, когда произошло самое значительное падение на 46,8%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — 32,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основная доля экспорта сухого молока из стран Африки к югу от Сахары приходилась на Японию, на которую приходилось 0,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём экспорта сухого молока из стран Африки к югу от Сахары снова начал расти. В 2020 году экспорт достиг 95 млн долларов США, что означает умеренный рост на 8,1% по сравнению с 2019 годом. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21%, при среднегодовом темпе снижения в 7,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 88 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в 2018 году — 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Япония оставалась основным покупателем сухого молока из стран Африки к югу от Сахары, на её долю приходилось 0,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки сухого молока в страны Африки к югу от Сахары увеличиваются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 534,2 тыс. тонн, что на 33,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 44,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах среди крупнейших поставщиков сухого молока в страны Африки к югу от Сахары были Новая Зеландия (19,2% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (12,8%) и Ирландия (12,2%). Однако даже вместе они составляли лишь 44,2% от общего импорта в натуральном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки сухого молока в страны Африки к югу от Сахары растут третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 559 млн долларов США, что на 43,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 50,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Новая Зеландия (23,2% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (14,7%) и Ирландия (10,6%) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками сухого молока в страны Африки к югу от Сахары. Вместе они составляли 48,5% от общего импорта в стоимостном выражении, при этом остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.