Рынок молока и сливок в Восточной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года Кения сохраняла лидерство в производстве молока благодаря поддержке государственных структур, таких как Кенийский молочный совет и Кенийский кооперативный кремовый завод, что создало стабильную основу для роста рынка. Оживление молочных кооперативов через цифровизацию улучшило сбор молока и услуги для фермеров, а угроза появления новых игроков и усиление рекламы со стороны крупных компаний обострили конкуренцию, стимулируя рынок. Это способствовало росту объёма продаж молока и сливок с 23,3 тыс. тонн в 2018 году до 25,1 тыс. тонн в следующем году.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, сектор проявил устойчивость: правительство и регулирующие органы запустили новые инициативы по повышению безопасности и качества молока, включая планы по созданию Национальной молочной регулирующей лаборатории. Увеличение числа зарегистрированных молочных переработчиков и центров сбора молока поддержало дальнейший рост производства. К 2021 году появление новых продуктовых сегментов, таких как ультрапастеризованное молоко и сыворотка, благодаря усилиям по добавленной стоимости, а также продолжение цифровизации для прозрачности рынка помогли поднять объём рынка до 27,3 тыс. тонн.

Последующий рост поддерживался увеличением потребления молока на душу населения и явным сдвигом в предпочтениях потребителей в сторону минимально обработанных, жирных молочных продуктов, что начало влиять на разработку продукции. Конкуренция на рынке ещё больше обострилась с приходом новых игроков и волной продуктовых инноваций, включая ароматизированные и специализированные предложения. Эти факторы привели к росту объёма рынка до 28,8 тыс. тонн к 2023 году, при этом стоимость рынка также значительно выросла из-за тренда на продукты с более высокой добавленной стоимостью.

Производство молока и сливок в Восточной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства молока и сливок, 2017-2020

Производство молока и сливок в Восточной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 25 668 тыс. тонн молока и сливок, что означает небольшой рост на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,6%, при среднегодовом темпе роста в 4,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство молока и сливок в Восточной Африке увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства молока и сливок в регионе оценивался в 19 007 млн долларов США, что соответствует небольшому росту на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,2%, при среднегодовом темпе роста в 2,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока и сливок из Восточной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта молока и сливок из Восточной Африки снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 55,1 тыс. тонн молока и сливок, что на 13,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,9%, при среднегодовом темпе роста в 4,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 69,1 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Демократическая Республика Конго стабильно занимала лидирующую позицию по экспорту молока и сливок из Восточной Африки в натуральном выражении, на её долю приходилось 0,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта молока и сливок из Восточной Африки снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал молока и сливок на сумму 40,8 млн долларов США, что соответствует падению на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,3%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 6,9%. Максимальная сумма была зафиксирована в 2018 году — 54,1 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 6,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Демократическая Республика Конго оставалась основным покупателем молока и сливок из Восточной Африки в стоимостном выражении, на её долю приходилось 1,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока и сливок в Восточную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта молока и сливок в Восточную Африку снизился. В 2020 году объём импорта составил 129,1 тыс. тонн, что на 16,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 38,8%, что эквивалентно среднегодовому росту на 11,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 154,9 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 31,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынка импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Южная Африка (5,4% импорта в натуральном выражении), Франция (2,1%) и Германия (1,0%) вместе составляли всего 8,5% от общего объёма потоков, а оставшиеся 91,5% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта молока и сливок в Восточную Африку снизился. В 2020 году регион импортировал молока и сливок примерно на 71,9 млн долларов США, что отражает резкое падение на 40,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,8%, при среднегодовом темпе роста в 4,1%. Максимальная сумма была зафиксирована в 2019 году — 121,4 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 26,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Южная Африка (12,7% импорта в стоимостном выражении), Франция (3,6%) и Объединённые Арабские Эмираты (1,5%) вместе составляли всего 17,8% от общего объёма потоков, а оставшиеся 82,2% формировались за счёт множества более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.