Рынок сухого молока в Центральной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в Центральной Америке с 2018 по 2023 год демонстрировал значительную волатильность. Начавшись с 495 тыс. тонн, он достиг пика в 573 тыс. тонн в 2019 году, затем снизился, а в 2022 году вновь резко вырос до 553 тыс. тонн. Этот скачок в 2022 году был в основном обусловлен временной мерой в Панаме, которая до конца года или до импорта 1600 метрических тонн отменила ввозные пошлины на сухое цельное молоко для предотвращения локального дефицита. Данная мера способствовала увеличению региональных торговых потоков и расширению рынка в том году.

На протяжении всего периода внутреннее производство в регионе стабильно росло: с 190 тыс. тонн в 2018 году до 216 тыс. тонн в 2023 году, что обеспечивало устойчивую основу для рынка, несмотря на колебания импорта. Ранее на региональную торговлю влияли тарифные структуры, такие как специфические пошлины Эквадора на молочную продукцию, включая сухое молоко, которые составляли от 20% до 54% и ограничивали доступ на рынок. Параллельно на рынке наблюдалась продуктовая инновация с появлением безлактозных и обогащённых железом разновидностей сухого молока, отвечающих меняющимся пищевым предпочтениям. Кроме того, обновление правительством Коста-Рики платформы MiMejorCompraCR повысило ценовую прозрачность для базовых товаров, таких как сухое молоко, что повлияло на покупательское поведение потребителей.

Производство сухого молока в Центральной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

Производство сухого молока в Центральной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 206,0 тыс. тонн сухого молока, что означает небольшой рост на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сухого молока из Центральной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Объёмы импорта колебались в 3,6 раза между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году Центральная Америка экспортировала 26,7 тыс. тонн сухого молока, что практически не отличается от показателя прошлого года. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 26,6 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 96,1 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 72,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 41,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями сухого молока из Центральной Америки были Венесуэла (52,1% экспорта в натуральном выражении), США (10,8% экспорта в натуральном выражении) и Куба (4,5% экспорта в натуральном выражении). Их совокупная доля достигла 67,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки сухого молока из Центральной Америки за рубеж достигли 123,2 млн долларов США, что отражает небольшое увеличение на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 37,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 121,4 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 212,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 42,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 8,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями сухого молока из Центральной Америки в стоимостном выражении были Венесуэла (36,0% экспорта), США (12,3% экспорта) и Куба (5,0% экспорта). Вместе они обеспечили 53,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Центральную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сухого молока в Центральную Америку снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 336,4 тыс. тонн, что на 15,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 401,2 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 29,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год доминирующим поставщиком сухого молока в Центральную Америку были США, на которые пришлось 89,0% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как остальные страны делили оставшийся объём.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки сухого молока в Центральную Америку сократились. В 2020 году регион импортировал сухое молоко на сумму 968,3 млн долларов США, что означает снижение на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 27,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 968,3 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 13,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в стоимостном выражении характеризовалась сильным доминированием США, чья доля достигла 83,7% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.