Рынок сухого молока в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство сухого молока в России выросло с 133,3 тыс. тонн в 2018 году до 160 тыс. тонн в 2021 году. Первоначальный рост в 2019 году был обусловлен расширением перерабатывающих мощностей и увеличением спроса на продукты длительного хранения. Однако в 2020 году выпуск немного снизился из-за роста производственных затрат на корма, электроэнергию и заработную плату, которые увеличились примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. Восстановление рынка в 2021 году произошло благодаря пилотному внедрению обязательной маркировки молочной продукции и продолжению политики импортозамещения, что сократило зависимость от импортного сухого молока и стимулировало отечественное производство.

С 2022 года производство значительно выросло, достигнув 214,7 тыс. тонн в 2023 году, после чего в 2024 году последовала небольшая коррекция. Введение санкций и государственная программа «Сделано в России» стимулировали внутреннее производство и открыли новые экспортные возможности. Полноценный запуск обязательной цифровой маркировки через систему «Честный ЗНАК» в сентябре 2022 года повысил прозрачность рынка. Экспортные объёмы в 2023 году выросли в шесть раз благодаря государственным мерам поддержки и накопленным запасам, хотя рентабельность пострадала от волатильности цен на сырое молоко. В 2024 году инфляционное давление привело к росту цен на сухое молоко, что способствовало снижению производства, несмотря на запуск нового завода в Саратове. К 2025 году спрос оставался устойчивым, а производство снова увеличилось, чему способствовали новые требования к маркировке органической продукции.

Производство сухого молока в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

С 2018 по 2021 год Россия занимала 18-е место в мире по объёму производства сухого молока.

Крупнейшие производители сухого молока, 2018-2021

Мировая карта производства сухого молока, 2018-2021

В 2021 году в России произвели 160,0 тыс. тонн сухого молока, что на 6,5% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 20,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2020 году — 2,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 15,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт сухого молока из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сухого молока из России растёт третий год подряд. В 2021 году объём поставок составил 2,9 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 91%, при среднегодовом темпе роста в 24,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными покупателями сухого молока из России были Казахстан (61,1% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (11,6%) и Армения (8,2%). Их совокупная доля достигла 80,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сухого молока из России в денежном выражении увеличивается третий год подряд. В 2021 году его объём составил 8,2 млн долларов США, что на 16,1% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 166,3%, при среднегодовом темпе роста в 38,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта сухого молока в стоимостном выражении были Казахстан (58,9% экспорта), Беларусь (12,9%) и Армения (8,8%). На эти три страны пришлось 80,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сухого молока в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сухого молока в Россию снижается второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 86,7 тыс. тонн, что на 5,0% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 25,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 135,4 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в 2020 году — 32,6%. В 2019 году также наблюдался наибольший рост — 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Беларусь оставалась основным поставщиком сухого молока в Россию в натуральном выражении, занимая 79,6% от общего объёма импорта. Остальная часть приходилась на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году объём импорта сухого молока в Россию в денежном выражении составил 260,6 млн долларов США, что на 6,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 5,1%, при среднегодовом темпе роста в 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 244,0 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда объём достиг 353,8 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — 31,0%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт увеличился на 42,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Беларусь была ключевым поставщиком сухого молока в Россию в стоимостном выражении, занимая 77,6% от общего объёма импорта. Остальная часть приходилась на разнообразную группу других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.