Рынок солода в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка солода в Северной Европе вырос с 1 671 тыс. тонн в 2018 году до 1 736 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был поддержан изменением законодательства в Финляндии, которое разрешило продажу ферментированных напитков с содержанием алкоголя до 5,5% в продуктовых магазинах. Это расширило доступ на рынок для солодовых напитков и стимулировало спрос.

В 2020 году объём рынка сократился до 1 486 тыс. тонн, а в 2021 году — до 1 208 тыс. тонн. В этот период исследования в области безалкогольных солодовых напитков отразили меняющиеся потребительские предпочтения и сегментацию рынка. В 2022 году последовало сильное восстановление — объём достиг 1 446 тыс. тонн, что было обусловлено ростом спроса на солод со стороны ключевых отраслей, таких как пивоварение, дистилляция, хлебопекарная и кондитерская промышленность.

В 2023 году объём рынка скорректировался до 1 358 тыс. тонн, при этом его стоимость значительно выросла до 1 075 млн долларов США, что указывает на переход к более дорогим продуктам. В этот период крупные игроки, такие как Viking Malt, активно укрепляли цепочки поставок, а общие потребительские тренды, акцентирующие устойчивость и аутентичность, начали влиять на рыночную ситуацию.

Производство солода в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства солода в Северной Европе сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 2 158 тыс. тонн, но уже в 2020 году производство упало до 1 847 тыс. тонн, что на 14,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 11,9%, при среднегодовом темпе роста в 4,1%. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 2,3%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимостные показатели производства солода в Северной Европе снизились. В 2019 году был достигнут максимум — 1 126 млн долларов США, но в 2020 году стоимость производства составила 1 050 млн долларов США, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 3,4%, при среднегодовом темпе роста в 1,1%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 10,2%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт солода из Северной Европы в натуральном выражении составил 518,6 тыс. тонн, что на 18,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,5%, при среднегодовом темпе снижения в 8,5%. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 1,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт солода из Северной Европы в натуральном выражении был распределён между множеством стран. Даже крупнейшие направления — Япония (11,4% экспорта), США (6,3%) и Норвегия (5,5%) — вместе составляли лишь 23,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт солода из Северной Европы в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 334,2 млн долларов США, но к 2020 году объём экспорта упал до 294,8 млн долларов США, что на 11,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 10,2%, при среднегодовом темпе снижения в 3,5%. Наибольший прирост был отмечен в 2018 году — 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта солода из Северной Европы в стоимостном выражении в 2017–2020 годах отличалась разнообразием. Крупнейшие партнёры — Япония (14,8% экспорта), США (9,5%) и Норвегия (5,0%) — вместе составляли лишь 29,2% от общего объёма, в то время как остальные 70,8% распределялись между множеством более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт солода в Северную Европу в натуральном выражении составил 157,2 тыс. тонн, что на 26,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 31,4%, при среднегодовом темпе снижения в 11,8%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 12,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта солода в Северную Европу в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Даже крупнейшие поставщики — Германия (11,3% импорта), Бельгия (6,8%) и Чехия (5,3%) — вместе составляли лишь 23,5% от общего объёма, и ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт солода в Северную Европу в стоимостном выражении составил 97,2 млн долларов США, что на 24,9% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году был зафиксирован максимум — 129,4 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,3%, при среднегодовом темпе снижения в 6,5%. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 20,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах солод в Северную Европу поставлялся из множества различных рынков. Даже крупнейшие направления — Германия, Польша и Бельгия — вместе составляли лишь 25,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.