Рынок пшеничной клейковины в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пшеничного глютена в Северной Европе вырос с 244 тыс. тонн в 2018 году до более 301 тыс. тонн к 2021 году. Основным драйвером роста стало растущее предпочтение потребителей растительным белкам и чистым ингредиентам в продуктах питания, что усиливалось распространением веганских и вегетарианских диет. Это повысило спрос в ключевых сегментах, таких как хлебобулочные изделия и альтернативы мясу.

Затем объём рынка сократился до 218 тыс. тонн в 2022 году и далее до 210 тыс. тонн в 2023 году. Спад совпал с глобальными сбоями в цепочках поставок, которые повлияли на доступность и стоимость импорта — основного компонента регионального предложения. В этот же период внутреннее производство значительно упало: с 56 тыс. тонн в 2021 году до 35 тыс. тонн в 2023 году.

На протяжении всего периода на рынке появился сегмент органического пшеничного глютена, отвечающий спросу на натуральные продукты. Инвестиции отрасли были сосредоточены на НИОКР для новых применений в диверсификации пищевых продуктов.

Производство пшеничной клейковины в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители пшеничной клейковины, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничной клейковины, 2017-2020

Производство пшеничного глютена в Северной Европе сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 48 741 тонна пшеничного глютена, что означает резкое снижение на 48,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 58,5%, при среднегодовом темпе снижения в 25,4%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт пшеничной клейковины из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Северная Европа экспортировала 102,6 тыс. тонн пшеничного глютена, что означает значительный рост на 28,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 90,7%, при среднегодовом темпе роста в 24,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,5%, а самый большой рост произошёл в 2018 году — на 56,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт пшеничного глютена в натуральном выражении внесли Норвегия (24,6% от общего объёма), США (23,6%) и Германия (5,1%). Вместе на эти три страны пришлось 53,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки пшеничного глютена из Северной Европы на внешние рынки возобновили рост. В 2020 году регион экспортировал пшеничный глютен на сумму 142,5 млн долларов США, что означает значительное увеличение на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 2,6%, при среднегодовом темпе роста в 0,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 122,5 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Норвегия (28,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), США (24,5%) и Германия (4,7%) вместе составили 57,7% от общего объёма экспорта, оставаясь основными направлениями для поставок пшеничного глютена из Северной Европы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничной клейковины в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта пшеничного глютена в Северную Европу увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 337,3 тыс. тонн, что означает резкий рост на 34,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 39,8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 11,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 222,3 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Бельгия (23,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении), Франция (23,6%) и Германия (13,8%) оставались основными рынками для импорта пшеничного глютена в Северную Европу, вместе занимая 61,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта пшеничного глютена в Северную Европу в стоимостном выражении снижались второй год подряд. В 2020 году регион импортировал пшеничный глютен на сумму 382,4 млн долларов США, что означает незначительное снижение на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 386,1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 1,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бельгия (25,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Франция (24,6%) и Германия (8,9%) выделялись как основные рынки для импорта, вместе представляя 58,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.