Рынок солода в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок солода в Южной Европе, где лидирует Италия, в 2018–2020 годах переживал колебания. Сектор рос благодаря увеличению производственных мощностей за счет новых солодовен и расширения посевов ячменя, что поддерживало растущий сегмент крафтового пивоварения. Компании, такие как Doppio Malto, стимулировали спрос, запуская услуги электронной коммерции и наращивая производство пива. Однако в 2019 году высокие затраты на удобрения и топливо для выращивания ячменя оказали давление на внутреннее производство солода, что способствовало временному сокращению рынка. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок, но также ускорила тренды, такие как спрос на органический солод и чистые ингредиенты, что помогло рынку восстановиться.

С 2021 по 2022 год рынок стабилизировался на уровне около 1 257 тыс. тонн в год. Продолжающийся рост крафтового пивоварения и технологические инновации в переработке солода поддерживали производство, в то время как новые игроки выходили на рынок со специализированными предложениями. Однако растущая инфляция, затраты на энергию и последствия войны в Украине увеличили производственные расходы, ограничив рост объемов. Расширение Doppio Malto, включая новую пивоварню на Сардинии, и планы по строительству крупнейшей в Италии солодовни в Венето заложили основу для будущего увеличения мощностей.

В 2023 году рынок солода вырос на 13%, превысив 1 418 тыс. тонн, благодаря вводу в эксплуатацию новых производственных объектов, таких как крупная солодовня в Венето, которая стала работать. Это расширение мощностей, наряду с устойчивым спросом со стороны индустрии крафтового пива и других пищевых секторов, привело к значительному росту как производства, так и объема рынка.

Производство солода в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 1 022 тыс. тонн солода, что означает умеренный рост на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 5,1%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства солода в Южной Европе составила 592,1 млн долларов США, что указывает на рост на 25,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство увеличилось на 18,4%, со среднегодовым темпом роста в 5,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 471,7 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 19,9%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта солода из Южной Европы растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 101,0 тыс. тонн, что соответствует значительному росту на 14,4% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 6,2%, со среднегодовым темпом роста в 2,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 76,6 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 19,4%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 15,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов экспорт солода из Южной Европы в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Ангола (8,9% экспорта в натуральном выражении), Нигерия (6,7%) и Турция (4,0%) вместе составляли лишь 19,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт солода из Южной Европы увеличился. В 2020 году экспорт составил 58,5 млн долларов США, что на 32,6% больше по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 13,9%, со среднегодовым темпом роста в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 44,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов экспорт солода из Южной Европы в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Ангола (9,6% экспорта в стоимостном выражении), Нигерия (6,2%) и Турция (4,4%) вместе составляли лишь 20,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки солода в Южную Европу из-за рубежа растут второй год подряд. В 2020 году Южная Европа импортировала в общей сложности 316,6 тыс. тонн солода, что на 10,2% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт снизился на 5,4%, со среднегодовым темпом роста в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 279,4 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 16,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Франция (24,8% импорта в натуральном выражении), Германия (23,5%) и Австрия (10,6%) были крупнейшими поставщиками солода в Южную Европу, вместе формируя 58,8% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт солода в Южную Европу снизился. В 2020 году импорт составил 140,9 млн долларов США, что соответствует небольшому падению на 2,2% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 10,2%, со среднегодовым темпом роста в 3,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 144,1 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов Германия (25,1% импорта в стоимостном выражении), Франция (24,1%) и Австрия (10,6%) возглавляли рейтинг поставщиков солода в Южную Европу, их совокупная доля достигла 59,8% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.