Рынок соевого жмыха в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в Казахстане составил 105 тыс. т в 2019 году благодаря развитию мощностей по переработке масличных культур. Однако в 2020 году объём упал до 75 тыс. т из-за роста экспорта, вызванного интересом крупных агробизнесов к соевому шроту, что снизило его доступность на внутреннем рынке. В 2021 году произошло резкое восстановление до 126 тыс. т, но затем рынок сократился до 83 тыс. т в 2022 году и 78 тыс. т в 2023 году.

Сокращение в 2022 году совпало с реконструкцией завода ТОО «Уыз Май Индастри», которая временно снизила перерабатывающие мощности. В 2023 году дальнейшее ограничение внутреннего предложения было связано с ростом экспорта, обусловленным развитием логистических коридоров и государственной поддержкой.

В 2024 году Казахстан укрепил позиции как глобальный экспортёр продуктов переработки масличных культур, войдя в топ-10 экспортёров подсолнечного масла и став ведущим поставщиком подсолнечного шрота в ЕС. Рост экспортных объёмов в Китай и Центральную Азию также повлияли конкурентоспособные цены на российский соевый шрот.

Производство соевого жмыха в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство соевого шрота в Казахстане увеличилось. В 2019 году было произведено 59 520 тонн — это минимальный показатель за период. В 2020 году производство составило 60 922 тонны, что на 2,4% выше уровня 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,4%, при среднегодовом темпе роста -3,2%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 6,4%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего снижения производство соевого шрота в Казахстане выросло. В 2019 году стоимость произведённого соевого шрота составила 27 320 тысяч долларов США — это минимальный показатель за период. В 2020 году стоимость производства достигла 31 934 тысяч долларов США, что на 16,9% выше уровня предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 7,6%, при среднегодовом темпе роста -2,6%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 17,7%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт соевого жмыха из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2019 году экспорт соевого шрота из Казахстана составил 14 922 тонны — это минимальный показатель за период, с падением на 47,6%. В 2020 году объём экспорта достиг 50 612 тонн, что на 239,2% выше уровня 2019 года. Разрыв между минимальным и максимальным показателями составил 3,4 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта соевого шрота из Казахстана в натуральном выражении были Узбекистан (36,6% от общего объёма экспорта), Таджикистан (30,9%) и Германия (13,2%). Вместе эти три страны составляли 80,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году стоимость экспорта соевого шрота из Казахстана составила 6 849 тысяч долларов США — это минимальный показатель за период, с падением на 46,8%. В 2020 году стоимость экспорта достигла 26 529 тысяч долларов США, что на 287,3% выше уровня предыдущего года. Разрыв между минимальным и максимальным показателями составил 3,9 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями соевого шрота из Казахстана в стоимостном выражении были Узбекистан (32,5% от общей стоимости экспорта), Таджикистан (27,0%) и Германия (16,3%). Вместе эти три страны составляли 75,8% от общей стоимости экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта соевого шрота в Казахстан увеличиваются третий год подряд. В 2020 году Казахстан импортировал примерно 65 111 тонн соевого шрота, что на 8,1% выше уровня 2019 года. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 52,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого шрота в Казахстан в натуральном выражении были Россия и Аргентина, которые вместе занимали 98,6% от общего объёма импорта, а остальная часть приходилась на другие страны.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость импорта соевого шрота в Казахстан увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 29 911 тысяч долларов США, что на 9,6% выше уровня предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 45,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год два ведущих рынка — Россия и Аргентина — вместе занимали 98,6% от общей стоимости импорта, в то время как остальная часть распределялась между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.