Рынок соевого жмыха в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство соевого шрота в ЮАР выросло с 892 тыс. тонн до более 1 млн тонн. Этот рост был обусловлен увеличением спроса на корма для животных со стороны растущего среднего класса. Переработка соевых бобов в 2018 году увеличилась на 19%, что вдвое превысило средний показатель за десять лет. Капитальные инвестиции к 2020 году добавили около 600 тыс. тонн перерабатывающих мощностей, что поддержало рост производства. При этом объём рынка оставался стабильным на уровне около 1,3 млн тонн.

Объём рынка достиг пика в 1,5 млн тонн в 2021 году, но снизился до 1,3 млн тонн в 2022 году из-за резкого падения импорта с 496 тыс. тонн до 184 тыс. тонн, что отражает тенденцию к импортозамещению. Производство продолжало расти и в 2023 году достигло 1,4 млн тонн, что помогло восстановить объём рынка до 1,4 млн тонн. Введение фитосанитарных норм для масличных культур в 2021 году повлияло на доступ на рынок, а в 2022 году началось изучение новых экспортных рынков для диверсификации сбыта соевых производных.

С 2024 года выращивание сои расширилось в западные регионы, где она заместила другие культуры, что поддержало дальнейший рост производства. Перерабатывающие мощности сохранились на уровне 2,9 млн тонн, обеспечивая способность отрасли удовлетворять спрос.

Производство соевого жмыха в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Южная Африка занимала 22-е место в мире по производству соевого шрота.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства соевого жмыха, 2018-2021

Производство соевого шрота в Южной Африке растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 1 110 тыс. тонн соевого шрота, что на 8,4% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 24,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,6%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Объём производства соевого шрота в Южной Африке увеличивается третий год подряд. В 2021 году стоимость произведённого соевого шрота составила 569,3 млн долларов США, что на 34,5% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 44,1%, при среднегодовом темпе роста в 13,0%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта соевого шрота из Южной Африки растут третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 137,4 тыс. тонн, что означает значительный рост на 25,8% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 96,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 25,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта соевого шрота в натуральном выражении были Эсватини (32,5% экспорта), Ботсвана (29,6% экспорта) и Мозамбик (15,0% экспорта). Их совокупная доля в общем объёме экспорта составила 77,1%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта соевого шрота из Южной Африки растёт третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 70,5 млн долларов США, что означает резкий рост на 56,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 127,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 31,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта соевого шрота в стоимостном выражении были Эсватини (30,8% экспорта), Ботсвана (28,6% экспорта) и Мозамбик (15,6% экспорта). Их совокупная доля в общем объёме экспорта составила 74,9%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого жмыха в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада импорт соевого шрота в Южную Африку возобновил рост. В 2021 году импорт достиг 496,1 тыс. тонн, что означает устойчивый рост на 23,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 6,6%, при среднегодовом темпе роста в 2,2%. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2020 году — 400,9 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2018 по 2021 год Аргентина играла доминирующую роль в импорте соевого шрота в Южную Африку в натуральном выражении, стабильно обеспечивая 92,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в Южную Африку растёт второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 222,4 млн долларов США, что означает значительный рост на 58,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 37,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%. Наименьшая стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 132,5 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 18,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение всего периода с 2018 по 2021 год в структуре импорта соевого шрота в стоимостном выражении доминировала Аргентина, которая стабильно обеспечивала 93,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.