Рынок соевого жмыха в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год производство соевого шрота в Северной Америке выросло с 45 531 тыс. тонн до 50 363 тыс. тонн, что обеспечило рост объёма рынка. Этому способствовали исторически высокие посевные площади сои в США — в 2018 году было засеяно более 87 млн акров, а также продолжающийся переход отрасли на внутреннюю переработку для получения масла и шрота вместо экспорта. Технологические усовершенствования в экстракции масла, такие как повышение выхода и снижение отходов, дополнительно улучшили эффективность переработки и увеличили выпуск продукции.

Рост потребительского спроса на растительные продукты и увеличение производства биодизеля стимулировали переработку сои, повышая выпуск шрота. Торговля с Мексикой, где США являются основным поставщиком, также внесла вклад: объём торговли соевым шротом достиг 845 млн долларов в 2023 году. Запуск фьючерсного контракта на соевое масло и создание совместного предприятия Bunge и Olleco для управления жизненным циклом пищевых масел отразили усилия отрасли по оптимизации цепочек поставок.

После небольшого снижения объёма рынка в 2020 году рост возобновился, ускорившись благодаря политике США в области биодизеля, которая повысила спрос на соевое масло и, как следствие, производство шрота. Тренды в области здоровья, благоприятствующие органическим и не-ГМО маслам, дополнительно стимулировали переработку, в то время как внимание регуляторов к остаткам гексана в процессах экстракции привело к операционным корректировкам.

Производство соевого жмыха в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Северной Америке было произведено 47 236 тысяч тонн соевого шрота, что означает небольшое снижение на 1,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 45 531 тысяча тонн, а максимальный — в 2019 году — 47 813 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 5,0%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевого шрота в Северной Америке составила 18 786 миллионов долларов США, что отражает умеренный рост на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17 778 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспортные объёмы варьировались в 1,7 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2017 году. В 2020 году Северная Америка экспортировала 314 тысяч тонн соевого шрота, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 410 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 72,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Ирландия, Великобритания и Дания — оставались ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 42,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспортные объёмы в стоимостном выражении варьировались в 1,8 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2017 году. В 2020 году Северная Америка экспортировала соевого шрота на сумму 125,0 миллионов долларов США, что означает умеренный рост на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 164,5 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 28,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 76,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями соевого шрота из Северной Америки в стоимостном выражении были Ирландия (20,3% от общего экспорта), Великобритания (7,2%) и Дания (1,4%), вместе составляя 29,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Импортные объёмы варьировались в 19 раз между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году. В 2020 году поставки иностранного соевого шрота в Северную Америку составили 63 тысячи тонн, что указывает на значительный рост на 22,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 41 тысяча тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 94,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 26,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ведущую роль в импорте соевого шрота в Северную Америку в натуральном выражении играли Индия и Китай, которые вместе занимали 4,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Северная Америка импортировала соевого шрота на сумму 20,8% больше, чем в предыдущем году, что отражает рост на 20,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 33,6%, со среднегодовым темпом роста в 10,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Индия и Китай формировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 7,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.