Рынок соевого жмыха в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Бразилии значительно колебался с 2018 по 2023 год, достигнув пика в 19 601 тыс. тонн в 2023 году после годового роста на 69%. Этот рост в основном был обусловлен увеличением производства до 42 075 тыс. тонн, что стало возможным благодаря крупным инвестициям в расширение и модернизацию маслоэкстракционных заводов. Например, многомиллиардные инвестиции в реалах, объявленные в 2022 и 2023 годах, были направлены на увеличение суточной мощности переработки, отчасти мотивированные повышением мандатов на смешивание биодизеля, что увеличило спрос на переработку сои.

Международный спрос, особенно со стороны Китая, в сочетании со снижением мощностей по переработке в Аргентине позволили Бразилии стать крупнейшим в мире экспортёром соевого шрота к 2023 году. Регуляторные изменения, включая уравнивание налогов на соевый и кукурузный шрот, утверждённое в 2024 году, и отсрочки ICMS для внутренних операций в Сан-Паулу, повысили конкурентоспособность сектора. Эти меры поддержали высокие объёмы экспорта, которые влияли на размер внутреннего рынка на протяжении всего периода.

Технологические инновации и внедрение устойчивых практик улучшили качество продукции и эффективность переработки. Законодательные меры, такие как новые международные стандарты безопасности для транспортировки и продолжающиеся обсуждения налогового равенства, дополнительно формировали рыночную среду, способствуя росту производства и экспорта за эти годы.

Производство соевого жмыха в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Бразилия была одним из мировых лидеров по производству соевого шрота в 2018–2021 годах, занимая 3-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства соевого жмыха, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 28 505 тыс. тонн соевого шрота, что на 20,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 36 021 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2020 году — на 24,8%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства соевого шрота в Бразилии составила 12 205 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год стоимость производства сократилась на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 10 129 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 23,2%. Наибольший рост был отмечен в 2020 году — на 24,1%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого шрота из Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 17 149 тыс. тонн, что означает небольшое увеличение на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. За период 2018–2021 годов экспорт вырос на 2,9%, со среднегодовым темпом роста в 0,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах крупнейшими, но не доминирующими покупателями соевого шрота из Бразилии были Нидерланды (13,4% экспорта в натуральном выражении), Таиланд (13,3%) и Индонезия (10,9%). Вместе они составили 37,6% от общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого шрота из Бразилии в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году его стоимость составила 7 343 млн долларов США, что означает значительный рост на 24,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2018–2021 годов экспорт вырос на 10,8%, со среднегодовым темпом роста в 3,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 855 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 11,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах структура экспорта в стоимостном выражении была широкой: Нидерланды (14,2% экспорта), Таиланд (13,0%) и Индонезия (11,0%) вместе составили лишь 38,1% от общего объёма, а оставшиеся 61,9% пришлись на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого жмыха в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 23 раза. В 2021 году Бразилия импортировала 4 тыс. тонн соевого шрота, что означает значительное снижение на 15,4% по сравнению с 2020 годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 5 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 1 332,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах структура импорта в натуральном выражении была доминирована одним рынком: Парагваем, на долю которого пришлось 92,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. С минимума в 2018 году до максимума в 2020 году объёмы импорта изменились в 4,1 раза. В 2021 году Бразилия импортировала соевый шрот на сумму 2 млн долларов США, что означает снижение на 1,1% по сравнению с 2020 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 190,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах импорт в стоимостном выражении был доминирован Парагваем и США, которые вместе составили 91,5% от общего объёма, в то время как другие страны имели меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.