Рынок отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство отрубей и остатков в Казахстане сократилось с 924,7 тыс. тонн в 2018 году до 682,3 тыс. тонн в 2021 году. На это снижение повлияли дефицит сырья и устаревшее оборудование на перерабатывающих предприятиях, а также сохраняющийся низкий уровень переработки сельскохозяйственных отходов. В 2020 году были введены пункты сбора и сортировочные линии для твёрдых отходов, чтобы улучшить инфраструктуру переработки, но производство продолжало падать из-за этих ограничений.

В 2022 году выпуск начал восстанавливаться и достиг 760,3 тыс. тонн в 2023 году. Этот перелом был в основном обусловлен увеличением валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 15% в 2022 году, что расширило сырьевую базу. Одновременно рост числа компаний, занимающихся сбором и сортировкой отходов, способствовал лучшей переработке сельскохозяйственных побочных продуктов. Требования фитосанитарных сертификатов для отрубей, используемых в кормлении животных, влияли на экспортные операции на протяжении всего периода, что способствовало колебаниям в торговле.

Объём внутреннего рынка колебался: он упал до 356,8 тыс. тонн в 2022 году на фоне роста экспорта, а затем вырос до 423,0 тыс. тонн в 2023 году благодаря сильному росту импорта. Были реализованы государственные меры по диверсификации посевных площадей, а в 2024 году был зафиксирован рекордный урожай зерна, что сформировало рыночный контекст.

Производство отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, 2017-2020

Мировая карта производства отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, 2017-2020

Производство отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых в Казахстане снижается второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 742,6 тыс. тонн этой продукции, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 924,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,9%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 5,5%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых из Казахстана снижается второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 228,3 тыс. тонн этой продукции, что на 6,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 348,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 30,2%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 43,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Узбекистан и Китай стабильно обеспечивали 85,0% всего экспорта в натуральном выражении, что указывает на высокую степень концентрации рынка при наличии множества небольших рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость экспорта отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых из Казахстана составила 30 631 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 26,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 79,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,6%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,6%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 49,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай и Узбекистан стабильно обеспечивали 84,6% всего экспорта в стоимостном выражении, что указывает на высокую степень концентрации рынка при наличии множества небольших рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период наблюдались заметные колебания на рынке. Разница между минимальным объёмом в 2017 году и максимальным в 2019 году составила 85 раз. В 2020 году импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых в Казахстан составил 18,1 тыс. тонн, что отражает значительное снижение на 11,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 20,6 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 841,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия практически монополизировала импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых в Казахстан, обеспечивая 99,0% всех поставок в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых в Казахстан растёт третий год подряд. В 2020 году страна импортировала этой продукции на сумму 1 101 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 8,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 480,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 79,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год поставки отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых в Казахстан почти полностью осуществлялись из России, которая поглощала 92,4% всего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.