Рынок соевого жмыха в Бангладеш

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в Бангладеш увеличился с 1,3 млн тонн в 2018 году до 1,9 млн тонн в 2020 году. Этот рост был обеспечен выходом на рынок крупных частных конгломератов, таких как City Group и Meghna Group, которые к 2020 году значительно нарастили свои мощности по переработке сои до 7 000 и 5 500 метрических тонн в день соответственно. Одновременно импорт соевых семян вырос примерно на 92%, что обеспечило сырьевую базу для увеличения производства масла и шрота.

После снижения до 1,8 млн тонн в 2021 году рынок резко восстановился и достиг 2,2 млн тонн в 2022 году. Ключевым фактором стало решение правительства в марте 2022 года об отмене 15% НДС на переработку масла, 15% НДС на импорт и 5% НДС на розничные продажи пищевых масел. Эта мера снизила издержки по всей цепочке поставок и стимулировала рыночную активность в течение года.

В 2023 году объём рынка сократился до 1,9 млн тонн. Это снижение совпало с падением рыночной стоимости соевого масла на 27,9%, что прервало трёхлетний восходящий тренд. Более широкие экономические проблемы, включая высокую инфляцию и обесценение валюты, увеличили операционные расходы переработчиков, что привело к значительному сокращению внутреннего производства, несмотря на продолжающийся импорт соевого шрота.

Производство соевого жмыха в Бангладеш

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Бангладеш входила в число ведущих мировых производителей соевого шрота в период с 2017 по 2020 год, занимая 19-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в Бангладеш увеличивалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 773 тыс. тонн соевого шрота, что означает резкий рост на 41,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 123,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 30,8%.

Годовая динамика производства в Бангладеш в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из Бангладеш

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Годовая динамика экспорта продукции из Бангладеш в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов структура экспорта в натуральном выражении была доминирована Непалом, который стабильно составлял 91,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Бангладеш в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Годовая динамика экспорта продукции из Бангладеш в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Непал фактически монополизировал экспорт соевого шрота из Бангладеш в стоимостном выражении, занимая 91,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Бангладеш в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Бангладеш

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Уровень импорта колебался в 4,4 раза между минимумом 2020 года и максимумом 2017 года. В 2020 году объём импорта соевого шрота в Бангладеш составил 144,1 тыс. тонн, снизившись на 73,7% в годовом исчислении. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 66,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Бангладеш в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Индия, Аргентина и США — оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, вместе занимая 89,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Бангладеш в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Волатильность характеризовала поведение рынка в эти годы. Импорт достиг пика в 2017 году, а затем упал до минимума в 2020 году — разрыв составил 4,4 раза. В 2020 году объём импорта соевого шрота в Бангладеш в стоимостном выражении составил 62,1 млн долларов США, что отражает резкое снижение на 67,4% в годовом исчислении. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 9,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Бангладеш в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Индия (50,0% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (25,6% импорта в стоимостном выражении) и США (13,4% импорта в стоимостном выражении) продолжали возглавлять список поставщиков соевого шрота в Бангладеш, совместно занимая 89,0% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Бангладеш в денежном выражении, 2017-2020 гг.