Рынок пшеничных отрубей, высевок и остатков в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничных отрубей и остатков в Казахстане сократился с 506 тыс. тонн в 2018 году до 439 тыс. тонн в 2020 году. Основной причиной стало сокращение посевных площадей под пшеницу в рамках государственной политики диверсификации сельского хозяйства по Программе развития АПК на 2017–2021 годы, что привело к снижению производства отрубей. Тенденция продолжилась в 2019 году. Кроме того, с 2020 года внедрение раздельного сбора и сортировки отходов начало влиять на переработку побочных продуктов зерна.

В 2021 году сильная засуха сократила урожай пшеницы на треть, что ограничило поставки сырья и снизило производство отрубей до 601 тыс. тонн. Однако объём внутреннего рынка вырос до 505 тыс. тонн из-за резкого падения экспорта. В следующем году урожай пшеницы восстановился на 30%, что увеличило производство, но снятие экспортных ограничений на пшеницу и муку привело к росту экспорта и резкому снижению объёма рынка до 292 тыс. тонн.

В 2023 году рынок восстановился до 335 тыс. тонн благодаря значительному росту импорта до 164 тыс. тонн. Это произошло на фоне увеличения переработки для экспорта кормовой муки в Китай и введения квот на экспорт пшеницы. Ужесточение контроля над импортом зерна и кормов из России также повлияло на торговые потоки и поставки пшеничных остатков.

Производство пшеничных отрубей, высевок и остатков в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства пшеничных отрубей, сечки и остатков в период с 2017 по 2020 год Казахстан занимал 24-е место в мире.

Крупнейшие производители пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Производство пшеничных отрубей, сечки и остатков в Казахстане сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 651,2 тыс. тонн этой продукции, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства снизились на 18,1%, при среднегодовом темпе сокращения в 6,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 846,3 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 19,6%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 6,4%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пшеничных отрубей, высевок и остатков из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пшеничных отрубей, сечки и остатков из Казахстана также сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 225,1 тыс. тонн, что на 6,4% меньше, чем в 2019 году. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 341,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 29,6%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 48,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Узбекистан и Китай вместе поглощали 86,1% всего физического объёма экспорта пшеничных отрубей, сечки и остатков из Казахстана, а остальная часть распределялась между более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимостной объём экспорта пшеничных отрубей, сечки и остатков из Казахстана составил 30 203 тыс. долларов США, что на 26,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении вырос на 92,6%, при среднегодовом темпе роста в 24,4%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,7%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 58,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год два ведущих рынка — Китай и Узбекистан — вместе обеспечивали 86,0% всего стоимостного объёма экспорта, в то время как остальная часть распределялась между широким кругом других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничных отрубей, высевок и остатков в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пшеничных отрубей, сечки и остатков в Казахстан демонстрировал высокую волатильность в эти годы. Объёмы колебались в 1 928 раз между минимумом в 2017 году и максимумом в 2019 году. В 2020 году физический объём импорта составил 13,4 тыс. тонн, что на 26,6% меньше, чем годом ранее. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 18,2 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 17 553,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Россия доминировала в структуре физического импорта, обеспечивая 99,6% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостной объём импорта пшеничных отрубей, сечки и остатков в Казахстан также отличался нестабильностью. Показатели колебались в 30 раз между минимумом в 2017 году и максимумом в 2019 году. В 2020 году импорт в денежном выражении составил 771 тыс. долларов США, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 816 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 607,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура стоимостного импорта была высококонцентрированной: на Россию приходилось 95,5% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.