Рынок соевого соуса в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого соуса в Европе вырос с 132 тыс. т в 2018 году до пика в 250 тыс. т в 2021 году. Основными драйверами роста стали переход на местное и устойчивое производство — например, немецкая компания Taifun в 2018 году полностью перешла на европейскую сою, — а также появление ремесленных производителей, таких как Tomasu в Роттердаме, использующих местные ингредиенты. Дополнительный импульс дал растущий спрос на органические, веганские и низкосолевые варианты, который ускорился во время пандемии COVID-19 на фоне популярности домашней кухни.

После 2021 года объём рынка сократился до 199 тыс. т в 2022 году и 193 тыс. т в 2023 году. Спад совпал с изменениями европейского регулирования в области маркировки и прослеживаемости, которые повлияли на рецептуры продуктов и доступ на рынок. Несмотря на снижение объёмов, ассортимент расширился за счёт премиальных и оздоровительных вариантов, выхода новых игроков и активной деятельности крупных компаний — например, Kikkoman запускала целевые кампании и продукты. Онлайн-продажи соевого соуса выросли на 34% в регионах с высокой популярностью азиатской кухни.

К 2024 году продолжились тренды на чистые продукты без консервантов, органические ингредиенты и удобные форматы. Акцент регуляторов на снижение содержания соли начал влиять на разработку продуктов, в то время как ремесленное и местное производство сохранило нишевые позиции, поддерживая дифференциацию рынка за счёт длительной ферментации и уникальных вкусов.

Производство соевого соуса в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители соевого соуса, 2017-2020

Мировая карта производства соевого соуса, 2017-2020

Производство соевого соуса в Европе растёт третий год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 103 987 тонн соевого соуса, что означает небольшой рост на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 49%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,2%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт соевого соуса из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 20,9 тыс. тонн, а пика — в 2018 году — 82,8 тыс. тонн, что означает четырёхкратное изменение между этими годами. В 2020 году экспорт соевого соса из Европы составил 31,1 тыс. тонн, что на 48,8% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 74,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в экспорте соевого соса из Европы в натуральном выражении играли США (2,8% экспорта), Швейцария (1,6%) и Норвегия (1,6%), совместно занимая 5,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого соса из Европы в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 219,0 млн долларов США, что отражает значительный рост на 24,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 43,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основную группу рынков для экспорта соевого соса из Европы в денежном выражении сформировали Норвегия (3,4% экспорта), Швейцария (2,9%) и США (1,4%), с совокупной долей в 7,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого соуса в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого соса в Европу в натуральном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 161,6 тыс. тонн, что означает рост на 17,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 121,9 тыс. тонн, с наибольшим падением в том же году на 9,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими, но не доминирующими поставщиками соевого соса в Европу в натуральном выражении были Китай (25,7% импорта), Япония (8,8%) и Таиланд (3,3%), вместе составляя 37,8% от общего импорта на фоне множества более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого соса в Европу в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году Европа импортировала соевого соса на 347,6 млн долларов США, что на 17,5% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 34,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту соевого соса в Европу в денежном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Китай (16,7% импорта), Япония (9,2%) и Таиланд (2,8%) вместе составляли лишь 28,6% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.