Рынок соевого соуса в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого соуса в Восточной Азии колебался с 2018 по 2023 год. В 2019 году он снизился до 3 064 тыс. тонн из-за сокращения традиционного потребления, вызванного ростом секторов общественного питания и готовых блюд. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 изменила эту тенденцию: домашнее приготовление пищи увеличило спрос и подняло рынок до 3 229 тыс. тонн. Этот эффект сохранился в 2021 году, поддержав дальнейший рост до 3 272 тыс. тонн.

В 2022 году на рынок повлияли изменения в регулировании: власти усилили контроль качества и запретили использование термина «配制酱油» для некоторых смешанных продуктов. В сочетании с ростом стоимости соевых бобов из-за сбоев в глобальных цепочках поставок и войны в Украине эти факторы привели к небольшому сокращению рынка до 3 208 тыс. тонн. Одновременно набирали силу тенденции здорового образа жизни, увеличивая спрос на варианты без добавок и с низким содержанием соли.

К 2023 году рынок сильно восстановился до 3 395 тыс. тонн, чему способствовали стратегии премиализации и диверсификации продукции. Крупные игроки, такие как Sempio, сохранили лидерство, в то время как другие производители объявили о расширении мощностей, усиливая конкуренцию. Онлайн-каналы продаж расширились, а маркетинговые усилия были направлены на молодых потребителей, что отражает продолжающуюся эволюцию рынка соевого соуса в Восточной Азии.

Производство соевого соуса в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого соуса, 2017-2020

Мировая карта производства соевого соуса, 2017-2020

В 2019 году производство соевого соуса в Восточной Азии достигло минимального значения — 3 250 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году объём производства вырос до 3 419 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 5,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства соевого соуса в Восточной Азии составила 3 999 млн долларов США, что на 4,5% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году стоимость производства достигла 4 114 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 187 млн долларов США.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого соуса из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого соуса из Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 221,9 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями соевого соуса из Восточной Азии были США (24,7% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (4,2%) и Россия (4,1%). Однако даже вместе они составляли всего 32,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт соевого соска из Восточной Азии в стоимостном выражении снизился. В 2020 году экспорт составил 267,1 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 267,2 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 9,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год демонстрирует диверсифицированный набор партнёров: США (24,3% экспорта в стоимостном выражении), Австралия (5,4%) и Великобритания (4,1%) вместе составляли всего 33,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 66,2% распределялись среди многочисленных более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого соуса в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта соевого соуса в Восточную Азию вырос. В 2020 году импорт составил 32,2 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 20,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 30,9 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 15,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками соевого соуса в Восточную Азию в натуральном выражении были Азия, не указанная отдельно (11,3% импорта), Сингапур (10,0%) и Таиланд (2,0%). Вместе они составляли 23,3% от общего объёма импорта, в то время как остальная часть приходилась на широкий круг более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт соевого соуса в Восточную Азию в стоимостном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 72,9 млн долларов США, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 77,9 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 2,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Сингапур (14,7% импорта в стоимостном выражении), Азия, не указанная отдельно (8,1%) и Таиланд (1,6%) вместе составляли всего 24,4% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.