Рынок необезжиренной какао-массы в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Европейский рынок необезжиренной какао-пасты опирается на позицию региона как крупнейшего в мире потребителя шоколада и центрального узла промышленной переработки какао. Европа импортирует значительные объёмы какао-бобов, в основном из Западной Африки, и размещает основные производственные мощности в таких странах, как Бельгия, Нидерланды, Германия и Швейцария.

В натуральном выражении объём рынка в период с 2018 по 2023 год колебался умеренно, достигнув пика в 1,6 млн тонн в 2021 году, а затем снизился. В стоимостном выражении рынок значительно вырос с 5,7 млрд долларов в 2018 году до 7,5 млрд долларов в 2023 году, что в основном было обусловлено ростом цен на какао. Неурожаи в Западной Африке из-за сильных дождей, наводнений и засух с 2023 года привели к рекордным ценам на какао, увеличив себестоимость какао-пасты.

К 2024 году потери урожая в Западной Африке достигли 40–50% из-за болезней и изменчивости климата, что серьёзно ограничило поставки какао. Европейские переработчики активно наращивали запасы, а предстоящее Регламент ЕС о вырубке лесов дополнительно увеличил затраты для отрасли. Переработка какао-бобов в Европе снизилась на 6,1% в 2024 году, что указывает на сохраняющееся давление на цепочку поставок и продолжающийся рост цен.

Производство необезжиренной какао-массы в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Производство необезжиренной какао-пасты в Европе снизилось второй год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 1 370 тыс. тонн необезжиренной какао-пасты, что означает небольшое снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%. Максимальный объём производства был достигнут в 2018 году — 1 394 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства необезжиренной какао-пасты в Европе составила 6 147 млн долларов США, что означает значительный рост на 21,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 28%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,3%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт необезжиренной какао-пасты из Европы составил 347,7 тыс. тонн, снизившись на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 1,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Турция (4,7% экспорта в натуральном выражении), Швейцария (2,6%) и Китай (1,1%) вместе составляли 8,4% от общего объёма потоков, в то время как многие другие страны приходились на оставшиеся 91,6%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-пасты из Европы растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 560 млн долларов США, что означает увеличение на 16,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 319 млн долларов США, что на 4,0% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год необезжиренная какао-паста из Европы торговалась со многими странами, и даже крупнейшие направления — Турция, Швейцария и Китай — вместе составляли всего 8,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт необезжиренной какао-пасты в Европу снизился. В 2020 году Европа импортировала в общей сложности 485,2 тыс. тонн необезжиренной какао-пасты, что означает умеренное снижение на 7,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 523,9 тыс. тонн. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 2,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Кот-д'Ивуар (29,9% импорта в натуральном выражении), Гана (13,9%) и Швейцария (2,9%) сформировали крупнейшую группу поставщиков необезжиренной какао-пасты в Европу, но их совокупный вклад ограничился 46,7% от общего импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необезжиренной какао-пасты в Европу растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 2 207 млн долларов США, что означает увеличение на 10,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 921 млн долларов США, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт необезжиренной какао-пасты в Европу в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Кот-д'Ивуар (28,5% импорта в стоимостном выражении), Гана (12,8%) и Швейцария (3,7%) вместе составляли всего 45,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.