Рынок соевого соуса в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год азиатский рынок соевого соуса переживал колебания. В 2018 году временное восстановление рынка поддержал тренд на домашнюю готовку до пандемии COVID-19, но в 2019 году последовал спад из-за негативного восприятия потребителями после предварительных уведомлений регуляторов о маркировке смешанных соевых соусов. В 2020 году рынок частично восстановился, поскольку локдауны из-за COVID-19 усилили приготовление еды дома.

Рост рынка возобновился в 2021 году, чему способствовал растущий спрос на здоровые и экологичные продукты, такие как варианты с низким содержанием соли и без сахара, а также расширение онлайн-каналов продаж. Однако в 2022 году общий объём рынка снова сократился на фоне общего спада рынка и усиления конкуренции. В 2023 году объём увеличился благодаря таким крупным игрокам, как Haitian, которые расширили свою долю, и устойчивому тренду потребителей на продукты с «нулевыми добавками» и низким содержанием натрия.

В 2024 году изменения в регулировании в Китае ужесточили правила использования пищевых добавок, что дополнительно стимулировало продукты с «чистой этикеткой». Производители сосредоточились на запуске премиальных и функциональных предложений, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны потребителей, заботящихся о здоровье, в то время как конкуренция усилилась с выходом на рынок новых брендов.

Производство соевого соуса в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого соуса, 2017-2020

Мировая карта производства соевого соуса, 2017-2020

В 2019 году производство соевого соуса в Азии достигло минимального уровня — 3 769 тысяч тонн. В 2020 году объём производства вырос до 3 958 тысяч тонн, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение производства, составившее 4,5%, было зафиксировано в 2019 году.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства соевого соуса в Азии составила 5 711 миллионов долларов США — это минимальный показатель за период. В 2018 году была зафиксирована максимальная стоимость — 6 491 миллион долларов США. В 2020 году стоимость производства достигла 6 064 миллионов долларов США, что на 6,2% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Наибольшее снижение, составившее 12,0%, произошло в 2019 году, а наибольший рост, равный 11,9%, был отмечен в 2018 году.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого соуса из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём экспорта соевого соуса из Азии составил 237,4 тысячи тонн — это минимальный показатель за период. В 2020 году экспорт достиг 267,3 тысячи тонн, что на 7,7% больше, чем в 2019 году. Таким образом, экспорт увеличивался второй год подряд. За период с 2017 по 2020 год объём экспорта вырос на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Наибольшее снижение, составившее 2,4%, было зафиксировано в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год доля США (21,1% экспорта в натуральном выражении), Австралии (6,1%) и Великобритании (4,6%) в качестве покупателей соевого соуса из Азии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 31,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт соевого соуса из Азии в стоимостном выражении составил 409,6 миллиона долларов США, что на 8,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Наибольшее снижение, составившее 3,6%, было зафиксировано в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевого соуса из Азии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: доля США (19,3% экспорта в стоимостном выражении), Австралии (8,0%) и Великобритании (4,7%) в совокупности составила лишь 32,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого соуса в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году объём импорта соевого соуса в Азию составил 56,4 тысячи тонн — это минимальный показатель за период. В 2020 году импорт вырос до 69,1 тысячи тонн, что на 22,5% больше, чем в предыдущем году, прервав двухлетний спад. Наибольшее снижение, составившее 11,6%, было зафиксировано в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками импорта соевого соуса в Азию в натуральном выражении были Азия, не указанная отдельно (12,0% импорта в натуральном выражении), США (2,7%) и Россия (0,5%), их совокупная доля составила 15,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году стоимость импорта соевого соуса в Азию достигла максимального уровня — 182,3 миллиона долларов США. В 2020 году стоимость импорта составила 181,8 миллиона долларов США, оставаясь в целом стабильной по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Наибольшее снижение, составившее 0,3%, произошло в 2019 году, а наибольший рост, равный 7,3%, был отмечен в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год два основных направления — Азия, не указанная отдельно, и США — в совокупности составили 12,4% от общего объёма импорта соевого соуса в Азию в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.