Рынок сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок масла, молочных спредов и молочных жиров в Северной Европе вырос с 923 тыс. т до 1029 тыс. т. Основным драйвером стал потребительский тренд в сторону натуральных и богатых белком молочных продуктов, что повысило спрос на масло. Однако в 2020 году рынок резко сократился до 768 тыс. т из-за снижения производства и роста экспорта.

В 2021 году последовало сильное восстановление: объём рынка достиг 1041 тыс. т. Этому способствовали высокие мировые цены на масло, стимулировавшие производство, а также растущее предпочтение потребителей органическим молочным продуктам. В 2022 году рынок стабилизировался на уровне 1050 тыс. т, при этом потребление масла незначительно выросло на 0,7%, несмотря на повышение розничных цен из-за роста затрат на корма, транспорт и энергию.

В 2023 году объём рынка снизился до 913 тыс. т. Это падение совпало с сокращением общего производства молока на 4,4% и сохраняющимся экспортом, подогреваемым высокими международными ценами. Также в этом году начали проявляться первые эффекты новой системы регулирования цен на молоко и молочную продукцию (PGE), которая стала влиять на рыночную динамику.

Производство сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Мировая карта производства сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

После двухлетнего роста производство масла, молочных спредов и молочных жиров в Северной Европе сократилось. В 2019 году было произведено 1 279 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. Однако в 2020 году производство упало до 1 049 тыс. тонн, что на 18,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,7%, со среднегодовым темпом роста 1,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 17,2%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства масла, молочных спредов и молочных жиров в Северной Европе снизился. В 2019 году стоимость продукции достигла максимума в 7 388 млн долларов США, но в 2020 году упала до 4 813 млн долларов США, что на 34,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 8,1%, со среднегодовым темпом снижения 2,8%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 34,0%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта масла, молочных спредов и молочных жиров из Северной Европы составил 407,1 тыс. тонн, что на 11,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 17,8%, со среднегодовым темпом роста 5,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 4,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год масло, молочные спреды и молочные жиры из Северной Европы поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Нидерланды, Германия и Бельгия — вместе составляли лишь 46,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из Северной Европы снижался второй год подряд. В 2018 году стоимость экспорта достигла максимума в 2 280 млн долларов США, но в 2020 году упала до 1 868 млн долларов США, что на 11,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 3,4%, со среднегодовым темпом роста 1,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 26,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Нидерланды (20,8% экспорта в стоимостном выражении), Бельгия (11,5%) и Германия (10,3%) вместе составляли всего 42,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта масла, молочных спредов и молочных жиров в Северную Европу составил 126,0 тыс. тонн, что на 9,9% больше, чем в 2019 году. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 114,6 тыс. тонн, а в 2018 году — максимальный — 130,2 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,3%, со среднегодовым темпом снижения 0,8%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — 12,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география импорта в натуральном выражении была широкой. Нидерланды (15,8% импорта в натуральном выражении), Германия (7,0%) и Франция (5,6%) вместе составляли лишь 28,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 71,6% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в Северную Европу снижался второй год подряд. В 2018 году стоимость импорта достигла максимума в 782 млн долларов США, но в 2020 году упала до 586 млн долларов США, что на 2,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 16,4%, со среднегодовым темпом снижения 5,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 23,3%, а наибольший рост — в 2018 году — 11,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении была диверсифицированной. Нидерланды (17,3% импорта в стоимостном выражении), Франция (6,9%) и Германия (6,6%) вместе составляли всего 30,8% от общего объёма потоков, а оставшиеся 69,2% распределялись по широкому кругу других направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.