Рынок молока и сливок в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок молока и сливок в Северной Европе сократился в 2019 году: объём упал до 28 тыс. т, а стоимость — до 66,9 млрд долл. США. В 2020 году последовало резкое восстановление: объём вырос до 37,3 тыс. т, а стоимость — до 94,0 млрд долл. США. Этот рост совпал с пандемией COVID-19, которая усилила внимание к безопасности продуктов питания и, вероятно, повысила спрос на молочную продукцию из-за увеличения потребления дома.

Рост рынка продолжился в 2021 и 2022 годах, достигнув пика в 42,2 тыс. т и 132,9 млрд долл. США в 2022 году. Повышение стоимости рынка в 2022 году частично было вызвано ростом цен на молочную продукцию из-за инвестиций в адаптацию к климату и увеличения сборов за упаковку. В 2023 году объём рынка немного снизился до 41,3 тыс. т, а стоимость упала до 109,6 млрд долл. США. Это сокращение произошло на фоне ужесточения требований к производству органического молока, включая увеличение доли грубых кормов с 60% до 70%, что привело к снижению производства органического питьевого молока.

На протяжении всего периода сектор молочных ферм консолидировался с тенденцией к сокращению числа и увеличению масштабов хозяйств. Регулирование продажи непастеризованного молока оставалось строгим: в сентябре 2024 года ввели новые правила, требующие регистрации ферм и ограничивающие объёмы прямых продаж. Потребительские цены продолжали расти в 2024 году из-за увеличения стоимости сырья, климатических инвестиций и сборов за упаковку, что повлияло на динамику рынка.

Производство молока и сливок в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства молока и сливок, 2017-2020

После двухлетнего спада производство молока и сливок в Северной Европе возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 37 465 тыс. тонн молока и сливок, что на 31,2% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 28 555 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 26,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего снижения производство молока и сливок в Северной Европе в стоимостном выражении увеличилось. В 2020 году объём производства оценивался в 94,2 млрд долларов США, что на 40,2% выше показателя предыдущего года. Тем не менее, за период 2017-2020 годов производство сократилось на 12,2%, со среднегодовым темпом снижения в 4,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 67,2 млрд долларов США. Наибольшее падение также произошло в 2019 году — на 25,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт молока и сливок из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Северная Европа экспортировала 793 тыс. тонн молока и сливок, что на 33,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 36,8%, со среднегодовым темпом снижения в 14,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 730 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 41,9%, а наибольший рост — в 2019 году, на 64,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017-2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Германия (12,3% экспорта), Польша (5,5%) и Нидерланды (0,9%) вместе составляют лишь 18,7% от общего объёма, в то время как на остальных партнёров приходится значительные 81,3%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молока и сливок из Северной Европы в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 115 млн долларов США, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 8,5%, со среднегодовым темпом падения в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 257 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Германия (14,7% экспорта), Польша (10,2%) и Франция (2,6%) вместе составляют лишь 27,5% от общего объёма, а оставшиеся 72,5% приходятся на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока и сливок в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Импорт достиг пика в 2018 году, а минимальное значение было зафиксировано в 2017 году — разница между этими годами составила 2,4 раза. В 2020 году Северная Европа импортировала 625 тыс. тонн молока и сливок, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 044 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 35,3%, а наибольший рост — в 2018 году, на 142,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах молоко и сливки импортировались в Северную Европу из многих стран. Даже крупнейшие поставщики — Германия, Польша и Франция — вместе составляют лишь 9,9% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молока и сливок в Северную Европу в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 858 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт снизился на 3,9%, со среднегодовым темпом падения в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 031 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 15,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов импорт молока и сливок в Северную Европу в стоимостном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках. Германия (11,9% импорта), Польша (4,0%) и Нидерланды (2,2%) вместе составляют лишь 18,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.