Рынок молока в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в Северной Европе в период с 2018 по 2023 год колебался от 28 689 тыс. тонн до 31 086 тыс. тонн. В 2018 году доля органического молока в Дании достигла 32,5%, что указывает на изменение потребительских предпочтений. После снижения в 2019 и 2020 годах рынок немного восстановился в 2021 году. В 2022 году произошёл резкий рост до 31 086 тыс. тонн, вызванный рекордно высокими ценами на молоко и спросом, превысившим предложение, что стимулировало производство. В следующем году объём упал до 30 130 тыс. тонн из-за высоких глобальных затрат, неопределённости и снижения производства органического молока на 5%, что ограничило рынок.

Структурная рационализация продолжалась на протяжении всего периода: количество производителей молока сокращалось, но их размер увеличивался, что повышало эффективность и консолидировало отрасль. Эта тенденция, отмеченная с 2018 года, изменила динамику производства и способствовала корректировкам рынка в ответ на ценовые сигналы и изменения спроса.

В 2024 году наблюдались такие факторы, как отмена сборов за перепроизводство в Норвегии и рост спроса на молочные продукты, в то время как глобальные события, такие как война в Украине, продолжали влиять на стоимость кормов и косвенно затрагивать производство молока в регионе.

Производство молока в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

После двухлетнего роста производство молока в Северной Европе сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 30 825 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство составило 29 335 тыс. тонн, снизившись на 4,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году стоимость произведённого молока в Северной Европе достигла максимума — 85 962 млн долларов США. В 2019 году она снизилась до минимума — 78 301 млн долларов США, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году стоимость производства составила 80 889 млн долларов США, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём экспорта молока из Северной Европы составил минимум — 1 304 тыс. тонн, что на 25,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт достиг максимума — 1 838 тыс. тонн, увеличившись на 41,0% по сравнению с 2018 годом. В 2020 году экспорт составил 1 425 тыс. тонн, снизившись на 22,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт молока из Северной Европы в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Германия (11,0% экспорта), Нидерланды (5,1%) и Польша (5,1%) вместе составляли лишь 21,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта молока из Северной Европы в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 820 млн долларов США, оставаясь практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура экспорта молока из Северной Европы в стоимостном выражении была довольно широкой. Нидерланды (9,7% экспорта), Германия (9,0%) и Китай (8,0%) вместе составляли лишь 26,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём импорта молока в Северную Европу достиг максимума — 1 219 тыс. тонн, увеличившись на 107,2% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году импорт сократился на 30,0%, а в 2020 году составил 779 тыс. тонн, снизившись на 8,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания: разница между максимальным и минимальным значениями составила 2,1 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура импорта молока в Северную Европу в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Германия (7,3% импорта), Польша (3,5%) и Нидерланды (2,1%) вместе составляли лишь 12,9% от общего объёма поставок, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 87,1%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта молока в Северную Европу в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимума — 1 463 млн долларов США, увеличившись на 11,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году импорт сократился на 7,3%, а в 2020 году составил 1 323 млн долларов США, что на 2,4% меньше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год молоко в Северную Европу поставлялось из многих стран. Даже крупнейшие поставщики — Германия, Нидерланды и Бельгия — вместе составляли лишь 26,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.