Рынок сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Перу

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём рынка сливочного масла и молочных жиров в Перу демонстрировал значительную волатильность, достигнув пика в 23 851 т в 2020 году, а затем снизившись до 15 424 т к 2023 году. Период начался с утверждения Регламента по молоку и молочной продукции (Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI), который установил базовые требования к безопасности и качеству для всей цепочки поставок. Этот нормативный шаг заложил основу для последующих поправок, включая изменения 2022 года, которые усилили контроль качества и ввели новые правила маркировки для защиты потребителей.

Важным событием 2022 года стало утверждение перуанского технического стандарта на сливочное масло (NTP 202.024.2021), чётко определившего параметры качества и разрешённые ингредиенты для этой категории. Одновременно изменения в маркировке, требующие чёткого указания использования сухого молока, повысили прозрачность для покупателей. Эти меры совпали с растущим интересом потребителей к более здоровым и низкожировым вариантам, что побудило крупных игроков, таких как Gloria, обновить свои продуктовые портфели. Однако рынок оставался высококонцентрированным: три компании контролировали более 90% молочного сектора, что ограничивало вход новых конкурентов.

На протяжении всего периода государственные инициативы, такие как Секторальный план действий по укреплению мелкого семейного молочного животноводства (2021-2024 гг.), и инвестиции в современные пастеризационные заводы были направлены на увеличение производственных мощностей, особенно среди мелких и кустарных производителей. Эти усилия по развитию цепочки создания стоимости могли смягчить общее снижение объёма рынка после 2020 года, поддерживая внутреннее производство на уровне около 10 000–11 000 т ежегодно.

Производство сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Перу

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Мировая карта производства сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Производство масла, молочных спредов и молочных жиров в Перу растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 14 158 тонн этой продукции, что на 26,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства выросли на 43,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,7%.

Годовая динамика производства в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров из Перу

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — всего 4 тонны масла, молочных спредов и молочных жиров. Однако в 2020 году экспорт резко вырос до 103 тонн, что на 2 211,0% больше, чем в предыдущем году. Разница между пиком и минимумом составила 23 раза. Наибольшее падение экспорта произошло в 2018 году — на 65,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из Перу был широко распределён между странами-партнёрами. Эквадор (13,8% экспорта в натуральном выражении), Венесуэла (12,8%) и Чили (2,4%) вместе занимали лишь 29,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В стоимостном выражении рынок также демонстрировал заметные колебания. В 2019 году экспорт достиг минимума — 31 тыс. долларов США, но в 2020 году резко вырос до 261 тыс. долларов, что на 741,9% больше, чем годом ранее. Разница между пиком и минимумом составила 8,4 раза. Наибольшее падение стоимостного экспорта произошло в 2019 году — на 66,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Эквадор (31,5% от общей стоимости), Венесуэла (16,7%) и Испания (4,6%). Вместе эти три страны занимали 52,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Перу

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в Перу в 2020 году составил около 9 796 тонн, что на 62,4% больше, чем в 2019 году. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 6 033 тонны. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,9%. Наибольшее падение импорта произошло в 2019 году — на 36,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками масла, молочных спредов и молочных жиров в Перу в натуральном выражении были Новая Зеландия (66,7% импорта), Чили (10,9%) и Аргентина (5,8%). Вместе эти три страны занимали 83,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В стоимостном выражении импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в Перу в 2020 году составил 47 352 тыс. долларов США, что на 45,6% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 32 521 тыс. долларов, а максимальное — в 2018 году (60 268 тыс. долларов). За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Наибольшее падение стоимостного импорта произошло в 2019 году — на 46,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта в стоимостном выражении оставались Новая Зеландия (67,3% от общей стоимости), Чили (10,4%) и Аргентина (5,7%). Вместе эти три страны занимали 83,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.