Рынок сгущённых молока и сливок в Перу

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка сгущённого молока и сливок в Перу увеличился с 434,2 тыс. тонн до 477,3 тыс. тонн. Этот рост обеспечила консолидированная доля крупных молочных компаний — Gloria, Nestlé и Laive, которые вместе контролировали свыше 90% молочного рынка. Хотя потребительские предпочтения сместились в сторону пастеризованного молока, чьи темпы роста более чем вдвое превышали рост спроса на сгущённое молоко, общий объём рынка поддерживался вертикальной интеграцией и расширением производственных мощностей, включая три завода Nestlé в Лиме, Чиклайо и Кахамарке.

В 2021 году рынок резко ускорился, достигнув 539,4 тыс. тонн, что было обусловлено повышенным вниманием к здоровью и спросом на богатые белком продукты после пандемии. Стимулированию производства также способствовала государственная программа по продвижению потребления молока под руководством Министерства аграрного развития и ирригации, а также внедрение высокопродуктивных пород молочного скота в регионе Пьюра. В 2022 году в Ламбаеке начал работу новый пастеризационный завод производительностью 500 литров в час, что повысило качество продукции и эффективность цепочек поставок, позволив сохранить объём рынка на уровне около 541,5 тыс. тонн.

К 2023 году объём рынка скорректировался до 497,8 тыс. тонн, в то время как его стоимость осталась стабильной на уровне 948,9 млн долларов, что отразило влияние роста цен на молочную продукцию. Общие продажи молока в Перу в стоимостном выражении увеличились на 6,3%, в основном из-за инфляции цен, даже несмотря на рост потребления молока на душу населения. Это указывает на устойчивый спрос, который поддерживается продолжающимися государственными кампаниями по увеличению потребления молочных продуктов.

Производство сгущённых молока и сливок в Перу

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Перу занимала 4-е место по производству сгущённого молока и сливок в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

После двухлетнего роста производство сгущённого молока и сливок в Перу снизилось. В 2020 году было произведено 525,9 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 528,0 тыс. тонн, что на 1,8% больше, чем в 2018 году.

Годовая динамика производства в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства сгущённого молока и сливок в Перу составила 668,1 млн долларов США, что на 3,2% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,4%, со среднегодовым темпом роста 1,4%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 673,6 млн долларов США, что на 5,3% больше, чем в 2017 году. В 2019 году наблюдалось снижение на 3,9%.

Годовая динамика производства в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из Перу

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт сгущённого молока и сливок из Перу снижался второй год подряд. В 2020 году было экспортировано 58 471 тонна, что на 18,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29,2%, со среднегодовым темпом снижения 10,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 90 004 тонны, что на 9,0% больше, чем в 2017 году. В 2019 году экспорт упал на 19,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Гаити (49,1% от общего объёма), США (10,7%) и Чили (6,3%). Вместе они составляли 66,1% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта сгущённого молока и сливок из Перу снижалась второй год подряд. В 2020 году она составила 74,3 млн долларов США, что на 16,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 27,3%, со среднегодовым темпом снижения 10,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 116,9 млн долларов США, что на 14,5% больше, чем в 2017 году. В 2019 году наблюдалось снижение на 24,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Гаити (41,8% от общей стоимости), США (12,2%) и Чили (8,2%). Их совокупная доля составляла 62,2% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Перу

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт сгущённого молока и сливок в Перу рос третий год подряд. В 2020 году было импортировано 9 924 тонны, что на 63,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 159,4%, со среднегодовым темпом роста 37,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Чили обеспечивала 71,2% от общего объёма импорта сгущённого молока и сливок в Перу в натуральном выражении, а остальные поставки распределялись между несколькими меньшими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта сгущённого молока и сливок в Перу росла третий год подряд. В 2020 году она составила 16,3 млн долларов США, что на 60,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 141,5%, со среднегодовым темпом роста 34,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Чили была доминирующим поставщиком сгущённого молока и сливок в Перу, обеспечивая 71,7% от общей стоимости импорта, в то время как другие страны делили оставшийся объём.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.