Рынок сладкого печенья и вафель в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка сладкого печенья в Италии демонстрировал заметные колебания. В 2018 году рынок поддерживался жёсткой конкуренцией и инновациями в продуктах, с такими лидерами, как Mulino Bianco, инвестировавшими в новые предложения. В следующем году объём упал до 541,2 тыс. тонн, но рыночная стоимость выросла до 1,70 млрд долларов из-за сдвига потребительских предпочтений в сторону премиальных и здоровых продуктов, таких как безглютеновое и органическое печенье. В 2020 году произошло восстановление: объём поднялся до 615,3 тыс. тонн, чему способствовал рост европейского спроса на сладкое печенье как более здоровый вариант перекуса. Однако в 2021 году объём резко сократился до 463,9 тыс. тонн, что совпало с повышением осведомлённости потребителей о натуральных ингредиентах и снижении сахара. В 2022 году рынок сильно восстановился, достигнув 634,8 тыс. тонн, благодаря расширению ассортимента безлактозного, веганского и органического печенья, а также растущим сегментам, таким как цельнозерновое и с фруктовой начинкой.

После 2022 года отраслевая динамика продолжала меняться. В 2023 году Lindt вышел на итальянский рынок вафель, усиливая конкуренцию, в то время как Barilla предприняла юридические действия для защиты своего бренда Mulino Bianco от имитаторов. Экспорт итальянского сладкого печенья стабильно рос, достигнув 223,9 тыс. тонн в 2023 году. К 2024 году Barilla в ответ на конкурентное давление снизила цены на 7–13%, а экспорт вырос дальше до 255,8 тыс. тонн, поддержанный увеличением количества на 11,2%. Потребительские тренды благоприятствовали одноразовым и удобным для перекуса продуктам, под влиянием кампаний общественного здравоохранения и рекомендаций ВОЗ, которые поощряли реформулировку с натуральными ингредиентами и меньшим содержанием сахара.

Производство сладкого печенья и вафель в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства сладкого печенья, вафель и вафельных изделий в Италии достигла максимума в 2 201 млн долларов США. В 2020 году этот показатель составил 2 178 млн долларов США, что на 1,0% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 033 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость производства увеличилась на 8,3%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Италии было произведено 705,6 тыс. тонн сладкого печенья, вафель и вафельных изделий, что на 15,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 7,1%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сладкого печенья и вафель из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сладкого печенья, вафель и вафельных изделий из Италии растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 169,7 тыс. тонн, что на 6,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сладкое печенье, вафли и вафельные изделия из Италии поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Германия, Франция и США — вместе составляли лишь 29,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сладкого печенья, вафель и вафельных изделий из Италии растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 871,3 млн долларов США, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 34,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год география экспорта в стоимостном выражении была очень широкой. Франция (13,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), Саудовская Аравия (9,3%) и Германия (8,5%) вместе формировали лишь 31,0% от общего потока, а оставшиеся 69,0% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сладкого печенья и вафель в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт сладкого печенья, вафель и вафельных изделий в Италию составил 79,4 тыс. тонн, что на 9,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 16,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт увеличился на 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Австрия (28,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении), Германия (21,3%) и Франция (13,2%) вместе составляли 63,2% от общего импорта в натуральном выражении, оставаясь основными поставщиками сладкого печенья, вафель и вафельных изделий в Италию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сладкого печенья, вафель и вафельных изделий в Италию снижается второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 309,4 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 320,9 млн долларов США, когда импорт вырос на 0,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Австрия (31,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Германия (18,5%) и Франция (15,7%) были крупнейшими поставщиками сладкого печенья, вафель и вафельных изделий в Италию, вместе формируя 65,4% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.